上能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

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特殊提示

1.上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行与承销管理办法》(以下简称“证监会令第144号”，以下简称“管理办法”)和《创业板首次公开发行与上市管理办法》的规定。中国证券业协会(以下简称“中国证券业协会”)颁布了《首次公开发行股票承销业务规范》(中国证券业协会〔2018〕142号，以下简称“业务规范”)，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)颁布了《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深圳证券交易所)(以下简称“网上发行实施细则”)， 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所创业板市场投资者适宜性管理实施办法》等相关规定组织实施首次公开发行。

2.投资者被要求注意发行过程，认购，支付和废弃股票的处置。具体内容如下:

(1)本次发行采用直接定价方式，深圳新股网上认购单元未达到500股的剩余100股由保荐机构(主承销商)工业证券有限责任公司(以下简称“工业证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”承销，其他所有股票通过互联网向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

(2)发行价为21.64元/股。2020年3月31日(交易日)，根据该价格，投资者通过深圳证券交易所交易系统申请按市值在线认购。购买时无需支付订阅费，在线订阅时间为9: 15-11: 30和13:00-15:00；

(三)网上投资者应独立表达购买意愿，不得委托证券公司购买新股；

(4)投资者购买新股并中奖后，应按照2020年4月2日(T+2)发布的《上能电气股份有限公司首次公开发行及创业板网上定价发行获奖结果公告》履行支付义务。2020年4月2日(T+2)末，成功投资者应确保其资本账户有足够的资金认购新股，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。基金投资者必须遵守所在证券公司的相关规定。成功投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效的股份由主承销商承销；

(五)当网上投资者认购股份总数低于公开发行股份总数的70%时，保荐机构(主承销商)将暂停发行新股，并披露暂停原因及后续安排；

(六)网上投资者连续12个月连续3次中标后未能足额支付的，自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

3.发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《上能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的投资风险特别公告》，充分了解创业板市场的风险，认真参与本次IPO。

估值和投资风险预警

1.新股投资具有很大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资和创业板市场的风险，认真研究发行人招股说明书中披露的风险，充分考虑以下风险因素，审慎参与本次IPO的估值、报价和投资。

2.根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为C38电机及设备制造业，本公司所属行业为制造业。中国证券指数股份有限公司2020年3月26日(T-3)公布的最近一个月行业平均静态市盈率为24.33倍，请投资者在决策时参考。与21.64元/股的发行价格相对应，发行人2019年的市盈率为21.51倍(每股收益按2019年归属于母公司所有者的净利润计算，经会计师事务所审计，按照中国会计准则确定，扣除非经常性损益后，除以发行后的总股数)，低于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的行业平均静态市盈率..

3.发行人计划在本次募集项目中投资356，101，700元。按每股21.64元的发行价和1833.36万股新股计算，预计募集资金总额为39673.91万元。扣除发行费用40，637，400元后，预计募集资金净额为356，101，700元，不超过本次募集资金拟用于招股说明书披露的本次募集项目的投资额。

4.如果发行人募集资金使用不当或业务短期内无法同步增长，将对发行人的盈利水平产生不利影响，或存在发行人净资产收益率大幅下降的风险，从而导致发行人估值水平下降、股价下跌，给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.尚能电气股份有限公司首次公开发行不超过1833.36万元人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2020] 370号批准。

2.本次发行采用网上按市值认购和向公众投资者直接定价的方式(以下简称“网上发行”)，拟在深圳证券交易所创业板上市。此次发行的股票被称为“上能电器”，股票代码为“300827”。

3.此次发行的股票总数为18，333，600股。网上发行1833.35万股，占本次发行总额的99.9995%，其余100股未达到深交所购买的500股，新股由保荐机构(主承销商)承销。本次发行的股份全部为新股，不会安排旧股转让。

4.发行人与保荐机构(主承销商)综合参考发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格为21.64元/股。该价格对应的市盈率为:

(1) 21.51倍(每股收益按2019年扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

(2) 16.13倍(每股收益按2019年扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润除以本次发行前的总股本计算)。

5.如发行成功，发行人募集资金总额为396，739，100元，募集资金净额为356，101，700元。发行人募集资金使用计划等相关信息已于2020年3月27日(T-2)在《上能电气股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书》中披露。

6.在线分销的重要问题:

(1)在线订阅时间为2020年3月31日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。

网上投资者应独立表达购买意愿，不得授权证券公司代其购买新股。

(2)在2020年3月31日前(含2020年3月31日)在中国结算深圳分公司开立证券账户，并在2020年3月27日前(含2020年3月27日)每20个交易日在深圳市场持有无限制a股和无限制存托凭证的投资者，可通过深圳证券交易所交易系统购买本次网上发行的股票。其中，自然人应当按照《创业板市场投资者适当管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当管理实施办法》(国家法律法规禁止的除外)的规定进行创业板市场交易。

(3)投资者应根据其持有的深圳市场非限制a股和非限制存托凭证的市值(以下简称“市值”)确定其网上可购买额度，不计算不合格、休眠或注销证券账户的市值。根据2020年3月27日前20个交易日(含T-2天)投资者持有的日平均市值，如果证券账户开户时间少于20个交易日，则计算20个交易日持有的日平均市值，市值超过1万元(含1万元)的投资者可以参与新股认购。每5000元市值可认购一个认购单位，不足5个的，每个认购单位500股，认购数量为500股或其整数倍，但最高认购数量不得超过本次网上发行股份数的千分之一，即不得超过18000股，同时不得超过按市值计算的认购金额上限。如果购买金额超过按市值计算的网上可购买金额，中国结算深圳分公司将使超出部分无效；对于认购金额超过网上认购限额18000股的新股，深交所交易系统将认为其无效，并自动取消，无需确认。

(四)新股认购一经深圳证券交易所交易系统确认，不得取消。参与网上发行和认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户，每个证券账户只能认购一次。如果多个证券账户注册信息中具有相同“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”的证券账户参与本次网上发行和认购，或者同一证券账户多次参与本次网上发行和认购，首次购买深圳证券交易所交易系统确认的市值证券账户视为有效认购，其余为无效认购。

(5)投资者认购时无需支付认购资金。

(6)本期网上订购于2020年3月31日15: 00结束(T日，订购日期)。

T日15: 00后，深交所确认有效申购总量，给每个申购单位分配一个号码，并按时间顺序连续分配所有有效申购，直至最后一次申购，并按照以下原则配售新股:如果本次有效申购量小于或等于网上发行量，则无需抽签。

所有匹配的数字都是中奖号码，投资者根据其有效认购金额认购新股；如果有效申购量大于网上发行量，则有效申购的中奖号码由抽签决定，每个中奖号码认购一个申购单位的新股。2020年4月1日(T+1)，发行人和保荐机构(主承销商)在指定媒体上公布了中标率。

如果有效认购金额大于当前网上发行量，2020年4月1日(T+1)，在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构(主承销商)主持抽奖，确认抽奖结果，并于T+2在指定媒体上公布抽奖结果。

(7)投资者购买新股并中奖后，应按照2020年4月2日(T+2)发布的《上能电气股份有限公司首次公开发行及创业板网上定价发行获奖结果公告》履行支付义务。网上投资者支付时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。T+2期末，成功投资者应确保其资本账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者放弃的股份和中国结算深圳分公司作废的股份由主承销商承销。如果网上投资者认购的股份数量少于公开发行数量的70%，将暂停发行。

如果网上投资者连续12个月连续三次中标后未能全额支付，则自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

7.本公告仅简要描述股票发行事宜，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年3月27日中国证券监督管理委员会指定的五个网站(T-2)。cninfo.com.cn；中国证券网。cs.com.cn；中国证券网。cnstock.com；证券时报网。stcn.com；www.zqrb.cn证券报)的招股说明书及相关信息。

8.本期上市将另行公布。与本次发行相关的其他问题将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布，敬请投资者关注。

意译

在本公告中，除非另有说明，以下缩写具有以下含义:

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一、本期基本情况

(1)股票类型:本次发行的股票为在中国上市的普通人民币(a股)，每股面值1.00元。

Ii .发行数量:本次发行新股1833.36万股，网上发行1833.35万股，占本次发行新股总数的99.9995%。深圳证券交易所网上购买的不超过500股的剩余100股由保荐机构(主承销商)承销。本次发行的股份全部为新股，不会安排旧股转让。

(3)发行人和工业证券综合考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险等。，并协商确定发行价格为21.64元/股。

(4)网上发行和订阅时间:2020年3月31日(T日)9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。

(五)本次发行的重要日期安排

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注:(1) T日为网上发行和购买日；

(2)上述日期为交易日。如遇影响本次发行的重大突发事件，保荐机构(主承销商)将及时发布公告，并修订发行时间表。

(6)承销方式:余额承销。

(7)上市地点:深圳证券交易所创业板。

(8)锁定期安排:本次发行的股票没有流通限制和锁定期安排。

第二，在线分销

(1)在线订阅时间

在线订阅时间为2020年3月31日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。网上投资者应独立表达购买意愿，不得授权证券公司代其购买新股。如发生影响本次发行的重大突发事件或不可抗力，按购买当日通知办理。

(2)购买价格

本次发行价格为21.64元/股。网上认购投资者必须根据发行价格购买。

发行人所属行业为电机及设备制造业(C38)。截至2020年3月26日(T-3)，中国证券指数有限责任公司公布的行业最近一个月的静态平均市盈率为24.33倍。

每股21.64元的发行价相当于2019年扣除非盈利后发行人净利润的稀释市盈率，比中国证券指数股份有限公司公布的最近一个月行业静态平均市盈率低21.51倍..

(三)采购缩写和代码

该认购被称为“上能电气”；购买代码是“300827”。

(4)网上投资者认购资格

在2020年3月31日前(T-2)在中国结算深圳分公司开立证券账户，并在2020年3月27日前每20个交易日(含T-2)在深圳市场持有无限制a股和无限制存托凭证的投资者，可参与网上认购。其中，自然人应当按照《创业板市场投资者适当管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当管理实施办法》(国家法律法规禁止的除外)的规定，公开创业板市场的交易权限。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者在认购前确认其是否具备在创业板认购新股的条件。

(5)在线配送方式

本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，网上发行数量为18，333，500股。保荐机构(主承销商)将在规定时间内(2020年3月31日9:15-11:30和13:00-15:00)将“上能电气”1833.35万股作为该股的唯一“卖方”存入其在深圳证券交易所指定的专用证券账户。

(6)采购规则

1.投资者持有的市场价值基于2020年3月27日前20个交易日(含T-2)投资者持有的日平均市场价值。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值的计算标准请参见《网上发行实施细则》。以上市值计算可用于在2020年3月31日(交易日)同时购买多只新股。如果购买金额超过按市值计算的网上可购买金额，中国结算深圳分公司将使超出部分无效。

2.投资者应根据深圳市场非限制a股和非限制存托凭证的总市值确定其网上认购额度。投资者必须在2020年3月27日的前20个交易日(含T-2)内在深圳市场持有总市值超过1万元(含1万元)的无限制a股和无限制存托凭证。一个采购单元每5000元可采购一个，不足5000元的部分不计入采购金额。每个认购单位500股，认购数量为500股或500股的整数倍，但最高认购数量不得超过本次网上发行股份数的千分之一，即不得超过18000股，同时不得超过按市值计算的认购金额上限。对于认购数量超过保荐机构(主承销商)确定的认购限额的新股，深交所交易系统将被视为无效并自动撤销。

3.新股认购一经深圳证券交易所交易系统确认，不得取消。不合格、休眠、注销和非市值证券账户不得参与新股认购。如果上述账户参与认购，中国结算深圳分公司将使其无效。参与网上发行和认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户，每个证券账户只能认购一次。如果多个证券账户注册信息中具有相同“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”的证券账户参与本次网上发行和认购，或者同一证券账户多次参与本次网上发行和认购，首次购买深圳证券交易所交易系统确认的市值证券账户视为有效认购，其余为无效认购。

4.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。

(七)采购程序

1.办理开户登记

参与本次网上发行的投资者必须持有中国结算深圳分公司证券账户卡，并已开通创业板交易权限。

2.计算市场价值和可购买金额

参与本次网上发行的投资者应在2020年3月27日前(含T-2)每20个交易日在深圳市场持有总市值超过1万元(含1万元)的无限制a股和无限制存托凭证。市值计算标准参见《网上分销实施细则》。

3.购买程序

购买程序与在二级市场购买在深圳证券交易所上市的股票相同。网上投资者将根据其持有的市值数据，在购买时间(交易日9: 15 ~ 11: 30和13: 00 ~ 15: 00)通过深交所关联的证券公司进行购买和委托。

(一)投资者亲自委托时，填写购买授权表的内容，并持身份证、证券账户卡和资金账户卡到购买者开户的深交所关联的证券交易网点办理委托手续。柜台办理人员应对投资者交付的所有凭证进行核对，无误后方可接受委托。投资者通过电话或其他自动委托方式委托时，应根据各证券交易网络的要求办理委托手续。一旦投资者的认购佣金被接受，订单不得撤回。参与网上认购的投资者应独立表达认购意向，证券公司不应接受投资者代表其购买新股的全权授权。

(2)投资者在线认购时无需支付认购资金。

(八)投资者认购股份数量的确定方法

确定网上投资者认购股份数量的方法是:

1.如果在线有效认购数量小于或等于在线发行数量，则无需抽签。所有匹配的数字都是中奖号码，投资者根据其有效认购数量认购股票；

2.如果网上有效认购数量大于网上发行数量，则每500股确定一个认购匹配数，并按顺序排列，然后通过抽签确定有效认购的中奖号码，每个中奖号码认购500股。

中奖率=(网上发行数量/网上有效订阅总数)× 100%。

(9)匹配号码和抽签

如果有效在线订阅的总数大于在线发行的数量，将通过抽签来确定中奖号码。

1.购买匹配号码的确认

2020年3月31日(T日)，中国结算深圳分公司根据投资者认购新股的情况确定有效申购总量，每500股分配一个申购号码，连续按时间顺序分配所有有效申购，直至最后一次申购，并将分配结果传送至所有证券交易网点。

2020年4月1日(T+1)，将向投资者公布匹配结果。购买者应在委托原始认购的交易网点确认购买匹配号码。

2.宣布中奖率

保荐机构(主承销商)于2020年4月1日(T+1)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布了中签率。

3.抽签，宣布中奖结果

2020年4月1日(T+1)上午，在公证处的监督下，由保荐机构(主承销商)和发行人主持抽奖，确认抽奖结果。同日，中国结算深圳分公司将抽签结果传送至所有证券交易网点。主办机构(主承销商)于2020年4月2日(T+2)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布了获奖结果。

4.确认认购的股份数量

网上购买者根据中奖号码确定认购的股数，每个中奖号码只能认购500股。

(10)成功投资者的付款

投资者购买新股并中彩后，应按照2020年4月2日(T+2)发布的《上能电气股份有限公司首次公开发行及创业板网上定价发行中标结果公告》履行支付义务。网上投资者在支付时应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2020年4月2日(T+2)末中标的投资者应确保其资本账户有足够的资金认购新股，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

如果网上投资者在12个月内连续三次中标但未能全额支付，则自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

(十一)投资者认购的股份数量不足

当网上投资者认购的股份数低于公开发行的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行。网上投资者认购的股份超过本次公开发行的70%(含70%)，但未达到本次公开发行时，投资者放弃认购的股份由主承销商承销。

发行人和保荐机构(主承销商)将于T+4日在创业板市场发布《上能电气股份有限公司首次公开发行及网上发行结果公告》，披露网上投资者未缴份额和主承销商的承销比例。

(12)暂停发行

1.暂停发行

当发生下列情况时，发行人与保荐机构(主承销商)将协商采取暂停发行的措施:

(一)网上投资者认购的股份数量不超过公开发行数量的70%；

(二)发行人在发行过程中发生影响本次发行的重大会后事件；

(三)遇有其他特殊情况，发行人和主承销商可以协商决定暂停发行；

(四)中国证监会对事件发生后的发行和承销过程进行监督，发现发行人涉嫌违法违规或存在异常情况的，责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或暂停发行。

出现上述情况时，发行人和主承销商将及时宣布暂停发行和恢复发行安排的原因。暂停发行后，发行人和主承销商将在本发行批准文件有效期内向中国证监会备案后适时重启发行。

2.暂停发行的措施

T+3 16:00后，发行人和主承销商统计网上认购结果，决定是否暂停发行。

如暂停发行，发行人和保荐机构(主承销商)将尽快宣布暂停安排。

暂停发行时，网上投资者赢得的股份无效，且不以投资者的名义登记。

(十三)余额承销

网上认购数量少于公开发行数量的，由主承销商承销。

当网上投资者认购的股份数低于公开发行的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行。网上投资者支付的股数超过本次公开发行的70%(含70%)，但未达到本次公开发行时，主承销商负责承销不足部分。

此次发行的股票总数为18，333，600股。网上发行1833.35万股，占本次发行总额的99.9995%，其余100股未达到深交所购买的500股，新股由保荐机构(主承销商)承销。

承销限额为本次公开发行的30%，主承销商的流动资金符合承销要求和主承销商风险控制的相关要求。

若为余额承销，在T+4日，主承销商将余额承销资金连同网上发行募集资金在扣除发行承销赞助费后划转给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记到主承销商指定的证券账户。

第三，发行成本

此次网上发行不向投资者收取佣金、印花税和其他费用。

四.发行人和发起人(主承销商)

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发行人:上能电气有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券有限责任公司

2020年3月30日

保荐人(主承销商):兴业证券有限责任公司