青岛啤酒股份有限公司

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重要提示

1本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为全面了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划，投资者应在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

公司的所有董事都出席了董事会会议。

4 .普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留审计报告。

5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转股本方案

本公司第九届董事会第十次会议审议通过的2019年度利润分配方案为:每股现金分红0.55元(含税)。

2.公司基本信息

1份公司简介

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2.报告期内公司主要业务简介

公司的经营范围是啤酒制造、销售及相关业务。目前，公司在中国拥有60家独资和控股啤酒生产企业，2家合资和合资啤酒生产企业，分布在20个省、直辖市和自治区，在规模和市场份额上处于国内啤酒行业的领先地位。青岛啤酒有限公司生产的青岛啤酒(600600)是国际市场上最著名的中国品牌，已销往世界100多个国家和地区。

3 .公司的主要会计数据和财务指标

3.1近3年主要会计数据和财务指标

单位:元货币:人民币

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3.2报告期内季度主要会计数据

单位:元货币:人民币

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季度数据与披露的定期报告数据之间差异的说明

□适用√不适用

4股本和股东

4.1恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股份

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东和前10名股东的总数

□适用√不适用

5公司债券

□适用√不适用

3.业务情况的讨论和分析

1 .报告期内的主要经营状况

2019年，中国啤酒市场继续稳步发展，消费升级和消费需求多元化带动行业产能和产品结构进一步优化。啤酒行业实现啤酒总产量3765万升，同比增长1%。(资料来源:国家统计局；统计口径:年主营业务收入2000万元以上的所有工业法人企业。(

根据行业新的发展形势，公司坚持董事会制定的“以支撑品牌能力驱动发展战略”，坚持战略自信、品牌自信、产品自信和团队自信，围绕消费者多元化需求，积极开拓国内外市场，大力推进新旧动能转换和产品结构升级，发展基地市场战略带，提出“品牌领先、创新驱动、质量第一、效益第一、结构优化、协调发展”六大战略方针。充分发挥青岛啤酒的品牌和质量优势，不断优化升级产品结构，不断提升区域市场竞争力，采取多种措施促进公司业务持续稳定增长，实现优质发展。公司全年实现销售总量805万升；实现营业收入279.8亿元，同比增长5.3%；上市公司股东应占净利润18.5亿元，同比增长30.2%。

报告期内，公司利用覆盖中国主要市场的网络布局，继续大力推进产销协同，通过厂商合作经营，不断加大营销力度和渠道开发力度，以体育营销、音乐营销和体验营销为重点，通过“四位一体”的品牌推广模式，不断提升品牌影响力和市场竞争力。公司积极加强终端运营，提高费用的有效管理，促进市场销售和营销效率的提升。公司加快营销创新和渠道创新，加大数字化营销力度。“网上超市+官方旗舰店+授权分销加盟店+微信商城”的三维电子商务渠道体系不断完善，通过多种渠道满足了互联网时代消费者的购买需求和消费体验。

在国际市场上，凭借“青岛啤酒”高品质、高价格、高知名度的定位，公司加强了国际品牌传播和推广，强化了品牌影响力，提升了品牌活力，不断强化青岛啤酒高端品牌认知度，树立了“中国制造”的高端形象，并继续扩大青岛啤酒海外市场覆盖面。公司在继续深度培育欧美等传统市场的同时，积极开拓“一带一路”周边国家的新市场，举办“同一个世界，同一个节日，同一杯啤酒”啤酒节等活动，以提升品牌在新兴市场的影响力，促进产品在当地的销售，增强市场后劲。目前，青岛啤酒产品已销往全球100多个国家和地区，销量和国际影响力不断提升。

报告期内，公司以啤酒市场高端化、多元化、特色化消费升级的需求为导向，积极推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒副品牌”的品牌战略，不断优化产品结构升级，酿造“基本品质+特色品质+诱人品质”的差异化产品，加快向以罐装酒和工艺产品为代表的高附加值产品转型升级，积极引领中国啤酒行业优质发展。2019年，公司主要品牌青岛啤酒实现总销量405.1万升，同比增长3.49%，其中Ogut、乐凯、Classic 1903和纯生啤酒等高端产品实现总销量185.6万升，同比增长7.08%，保持了在国内啤酒高端产品市场的竞争优势。

公司在继续坚定不移地加强和完善啤酒主营业务的同时，发挥创新思维，整合平台资源，积极开拓“啤酒+”新业务领域，开发生产以王子海藻汽水为代表的海洋保健饮料等新产品，构建与主营业务互补的多业态双赢互利生态圈，为长期持续优质发展奠定基础。

2暂停上市的原因

□适用√不适用

3 .面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4.公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

√适用□不适用

2018年，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财税字[2018]35号)。2019年，《关于修改和印发2019年企业一般财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)，

5 .对公司重大会计差错更正的原因及影响的分析和说明

□适用√不适用

与上一年度财务报告相比，公司应当对合并财务报表范围的变化做出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围的变化详见2019年度报告财务报表附注中的“五、合并范围的变化”。

青岛啤酒有限公司

2020年3月27日

股票代码:600600证券简称:青岛啤酒公告号:Pro 2020-010

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2020年3月27日上午在青岛啤酒大厦1809会议室以现场电话会议的方式召开。共有7名董事出席会议，其中3名执行董事出席了青岛啤酒大厦的现场会议，所有独立董事均通过电话联系方式参与并行使表决权。公司董事会秘书出席了会议；会议由公司董事长黄克星先生召集并主持。会议根据《中华人民共和国公司法》和青岛啤酒股份有限公司章程召开..与会董事逐项表决一致通过以下议案:

一、审议批准公司2019年度报告(包括董事会2019年度报告和经审计的财务报告)。同意在国内外发布2019年度报告和年度业绩公告。

二.审议批准公司2019年利润分配方案。公司独立董事对该提案发表了独立意见。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币12，788，210，357元。根据公司截至2019年12月31日的总股本1，350，982，795股，向全体股东派发现金股利0.55元/股(含税)，分红总额为人民币743，040，000元。本年度，公司现金分红比例为40.12%。

三.审议批准普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)连任本公司2020年度财务报告审计师的议案，同意其年薪不超过人民币660万元。

四.审议批准公司2020年申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒金融有限公司、中国工商银行(601398)等14家商业银行申请208亿元综合授信额度。授权公司总裁和首席财务官在批准的银行信贷额度内批准银行贷款、其他融资和票据业务。

V.即将到期的青岛啤酒香港贸易有限公司(以下简称“香港公司”)银行贷款方案已获得审批。同意公司继续向中国建设银行(亚洲)有限公司(以下简称“建行亚洲”)出具承诺书，建行亚洲将向香港公司发放3亿港元的一年期贷款，用于偿还到期债务。指示公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲信贷和港元贷款的具体手续。

六.审查和批准公司2019年的环境、社会和治理报告。

七.审议批准公司2019年度内部控制评价报告和审计报告。

八.审议批准普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)连任本公司2020年度内部控制审计师的议案，同意其年薪不超过人民币198万元。

鉴于上述决议中的第一、二、三、八项议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决定召开公司2019年度股东大会，并将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

本公司2019年度报告、环境、社会和治理报告、内部控制评价报告和审计报告、本公司独立董事2019年度述职报告和董事会审计委员会2019年度业绩报告的全文与本公告同时在上海证券交易所网站上发布。

上述所有提案有7票赞成，零票反对，零票弃权。

青岛啤酒有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码:600600证券简称:青岛啤酒公告号:Pro 2020-011

青岛啤酒股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

青岛啤酒股份有限公司(「本公司」)第九届监事会第十次会议(「本次会议」)于2020年3月26日以书面议案会议形式召开。会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议提案材料已在会议召开前提交给全体监事。会议应有7名监事参加表决，7名监事实际签署决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及青岛啤酒股份有限公司章程的规定..

二.监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下议案:

1.审议批准公司2019年度报告(包括经审计的财务报告)。

监事会认为，公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和相关监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况。监事会同意通过该议案。

2.审议批准监事会2019年工作报告。

3.审议批准公司2019年利润分配方案。

监事会认为，公司2019年利润分配计划考虑了股东的回报和公司的发展需要。监事会同意通过该议案。

4.关于重新任命普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告审计师并确定其报酬的议案已获审议通过。

5.审议批准公司2020年申请授信额度的议案。

6.审批香港公司即将到期的银行贷款方案。

7.审议批准公司2019年度内部控制评价报告。

8.审议通过关于重新聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计师并确定其报酬的议案。

所有赞成上述提案的票数为7票，没有反对票或弃权票。其中，第一、二、三、四、八项议案需提交公司股东会审议。

特此宣布。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2020年3月26日

股票代码:600600证券简称:青岛啤酒公告号:2020-012

青岛啤酒有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2020年3月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了关于重新任命普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为本公司2020年度财务报告审计师和2020年度内部控制审计师的议案，该议案必须提交本公司2019年度股东大会审议。

一、拟更换会计师事务所的说明

(1)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所)原名普华永道大华会计师事务所，成立于1993年3月28日。经批准，2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；2012年12月24日经财政部批准(财税函[2012]52号)，2013年1月18日变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴(600663)环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天会计师事务所的业务范围是“审核企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账。会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务等。普华永道中天会计师事务所是普华永道国际网络的成员，拥有丰富的证券服务业务经验。

2.人事信息

普华永道中天会计师事务所的首席合伙人是李丹。截至2019年12月31日，合伙人人数为220人，员工总数为9，804人。

普华永道中天会计师事务所截至2018年12月31日拥有注册会计师1147名，截至2019年12月31日拥有注册会计师1261名，从事证券服务业务的注册会计师1000多名。

3.商业信息

经普华永道中天会计师事务所审计的最近一个会计年度(2018年)营业收入为51.72亿元，净资产为11.1亿元。

普华永道中天会计师事务所2018年拥有77家a股上市公司财务报表审计客户。上市公司财务报表审计费用为5.73亿元，平均资产为11，453.28亿元。主要产业包括制造业、金融、运输、仓储和邮政服务、采矿、信息传输、软件和信息技术服务、建筑、房地产、批发和零售、文化、体育和娱乐。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天会计师事务所已经按照相关法律法规的要求办理了职业保险。职业保险和职业风险基金累计赔偿限额合计超过8000万元人民币，能够依法承担因执业过失造成的民事赔偿责任。

5.独立和正直的记录

普华永道中天会计师事务所未违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求，且最近三年内未记录任何刑事处罚、行政处罚、行政监督措施或自律措施。

(2)项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签名注册会计师:宋双，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会高级会员，自1995年起从事审计业务。到目前为止，他已提供证券业务审计服务，如首次公开发行申报审计，上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计。宋双女士在注册会计师和安全服务行业有25年的经验，在公司之外没有兼职工作。

质量审查合伙人:赵，注册会计师协会执业会员、注册会计师协会高级会员，自1995年起从事审计业务。到目前为止，他已提供证券业务审计服务，如首次公开发行申报审计，上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计。赵女士拥有26年注册会计师和保安服务行业经验，在事务所外无兼职工作。

拟签约注册会计师:东丈，注册会计师协会执业会员，自2009年开始从事审计业务，为上市公司提供ipo申报审计、年度财务报表审计、重大资产重组审计等证券业务审计服务。东丈先生在注册会计师和证券服务行业有10年的工作经验，在事务所外没有兼职工作。

2.项目成员独立性和完整性的记录

关于2020年拟续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计师事宜，项目合伙人兼签约注册会计师女士、质量审核合伙人赵女士、拟签约注册会计师先生，最近三年未违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律措施。

(3)审计费用

公司董事会同意重新任命普华永道中天会计师事务所为公司2020年度财务报告的审计师，其年薪不超过人民币660万元；同意重新聘任普华永道中天会计师事务所为公司2020年度内部控制审计师，其年薪不超过人民币198万元。审计费用与上年一致，并报股东会审议。

二.会计师事务所办理续展手续

(1)董事会审计委员会的意见

本公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的专业标准，客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构的职责。鉴于本公司与普华永道中天会计师事务所之间良好的合作关系及其良好的业务和服务水平，根据青岛啤酒股份有限公司章程及相关规定，同意向董事会提议继续任命普华永道中天会计师事务所为本公司2020年度的审计师，并为本公司提供财务报告和内部控制有效性审计等服务。任职期限为一年，审计及相关费用由股东大会决定。

(2)独立董事的事先批准和独立意见

本公司独立董事提前批准了普华永道中天会计师事务所的续聘，认为普华永道中天会计师事务所具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公正的审计服务，符合公司2020年财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交本公司董事会审议。

同时，独立董事发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所具有证券业务资格，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的相关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本公司董事会审计委员会对本所2019年的审计工作和执业质量进行了验证，并对审计过程中体现的良好执业水平和职业道德表示满意。双方同意，该公司将被重新任命为公司2020年财务报告和内部控制的审计师。

(三)董事会对会计师事务所的重新聘任进行审查

本公司第九届董事会第十次会议于2020年3月27日召开。全体董事审议并一致通过关于重新任命普华永道中天会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计师的议案，同意继续任命普华永道中天会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计师，任期一年。财务报告审计费不超过660万元，内部控制审计费不超过198万元。审计费用与上年一致，并报股东会审议。

(4)会计师事务所的续聘应提交2019年度股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起生效。

特此宣布。

青岛啤酒有限公司董事会

2020年3月27日

●归档文件

(1)公司第九届董事会第十次会议决议

(2)独立董事的事先批准和独立意见

(三)拟换发会计师事务所执业许可证，拟负责具体的审计业务并签署注册会计师执业许可证

公司代码:600600公司缩写:青岛啤酒

青岛啤酒有限公司