政策+技术双轮驱动 工业互联网步入发展机遇期

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工业互联网属于泛互联网，行业发展处于初级阶段。工业互联网属于泛互联网的目录分类，包括三个核心层次:数据收集(边缘层)、工业paas(平台层)、工业saas(应用层)和iaas(基础设施层)。从产业链的角度来看，产业的上游是数据收集和整合，中游是互联网平台的建设，下游是产业应用的开发；参与企业包括设备及自动化企业、制造企业、工业软件企业和信息技术企业。目前，中国已经形成了比较完整的工业互联网产业体系。据工业互联网产业联盟专家估计，2017年中国工业互联网的直接产业规模约为5700亿元，预计到2020年将达到万亿元左右。

在政策和技术的推动下，工业互联网迎来了一个伟大的发展时代。政策层面:2018年2月，国家建设制造业强国领导小组决定成立工业互联网专项工作组，负责中国工业互联网的统筹协调发展。从政策连续性的角度来看，成立这一专门工作组的目的是落实《国务院关于在互联网加先进制造业中深化工业互联网发展的指导意见》。6月7日，工业和信息化部发布了《工业互联网发展行动计划(2018-2020)》，使产业政策更具可持续性。在技术层面:随着制造自动化水平的提高，人工智能技术和边缘计算技术取得突破，工业互联网的许多支撑技术正在发生变化，这有望推动行业未来的增长速度。

工业互联网主要用于四种场景，有三种实现路径。目前，工业互联网平台的应用主要集中在四大领域:工业领域生产流程优化、企业经营管理决策优化、社会化生产资源配置优化、产品生命周期管理服务优化。

从产品落地的角度来看，根据工业和信息化部选择的29个工业互联网试点示范项目和工业互联网产业联盟选择的33个优秀案例的总结，工业互联网的应用有三条路径:从生产侧切入(智能工厂)、从产品侧切入(智能服务)和从平台侧切入(工业互联网平台)。

对工业互联网行业给出推荐评级，重点是今日国际(300532，咨询股)和李诺(603611，咨询股)，建议重点是京山轻工机械(000821，咨询股)、新天科技(300259，咨询股)和金卡智能(300349，咨询股)。我们相信，在持续的政策加码和技术突破的双轮驱动下，工业互联网将进入一个发展机遇期；目前，实现工业互联网产业的途径有三种，其中从生产端和产品端到国内市场都有成功的案例，投资方向具有很高的确定性。建议重点关注今天的国际(智能工厂订单继续超出预期)和李诺股票(智能物流具有协同效应)，建议重点关注京山轻机(智能工厂布局具有工业互联网平台的潜力)、新天科技(智能水龙头)和金卡智能(智能燃气水龙头)。