量价齐升 DRAM产业链迎来发展“黄金期”（附股）

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据媒体报道，内存巨头三星银河可能暂停dram的扩张计划。据业内人士称，三星无法有效降低单位生产成本，因为将制造过程放大到1y纳米比预期更难。原定于第三季度在韩国平泽工厂东翼大楼二楼扩大月生产能力3万桶的计划被推迟。据行业分析，传统ic存储器的市场需求将在第三季度继续保持强劲。然而，新产能的进展缓慢，三星的一些生产扩张计划被暂停或会增加对dram供应紧张的预期。业内人士预计，第三季度dram内存的销量和价格都将上涨，价格可能会持续上涨，直到年底，预计国内产业链企业将从中受益。

东北证券(000686)认为，dram制造商南亚分公司在5月份公布了其财务报告。5月份的合并收入为83.26亿元新台币，较2017年同期大幅增长102.33%，再创单月新高。累计，2018年前五个月的合并收入为348.04亿元新台币，比2017年同期增长68.44%。由于对dram的强劲需求和持续的高价格，相关产业链公司的年度业绩有望实现高增长。建议关注与dram相关的概念股公司，如赵一创新(603986)和北方华创(002371)。

中泰证券认为，赵一创新作为a股半导体存储芯片的全平台企业，已经启航成为存储芯片的旗舰。作为中国唯一的通用dram企业，它充分受益于内存芯片广阔市场的本地化替代浪潮。