银行网点关停潮！4个月密集关停300多家

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近日，多家银行分行的网点关闭公告出现在银监局官方网站上。

券商中国记者发现，过去4个月，五大银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行(包括农村信用社)和外资银行共宣布关闭326家网点，其中半数以上为社区分行和银行小微支行，从2017年11月至12月，这一趋势明显加剧。

注:2018年1月数据截至2018年1月26日。

中国各金融机构分支机构的小微网点已经遍布各个社区的街道，成为便捷金融服务和吸引客户的平台窗口；然而，近年来，随着互联网金融的普及、零售银行的转型和银行轻资产战略的推进，网络末端的社区分行和小微银行可能是“最受伤害的”。

社区小型和微型支行关闭的数量占一半以上

过去四个月，五大银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行(包括农村信用社)和外资银行共关闭326家网点，其中2018年1月关闭22家，2017年12月关闭164家，2017年11月关闭90家，2017年10月关闭50家。

其中，仅被关闭的银行社区分行和小微分行就占137家；农村商业银行的分支机构按照中国银行体系的等级分布，类似于国有银行的社区分行或营业网点，达到62个。共有199家，占关闭网点的一半以上。

部分银行网点在一天内关闭了大量网点:2017年12月22日，一天内关闭了江东四季公园、南亚风情第一城、民生银行昆明分行天骄北碚(600016)等22家社区支行。；2017年11月9日，河北省张家口银行浦源街社区支行等8个简单社区和小微支行被关闭。

从已关闭网点的地理分布及其关联银行分布来看，29个省(含直辖市)的银行宣布关闭网点，14个省(直辖市)在过去5个月内关闭了10多家网点；浙江、云南、北京、天津、四川和上海分别有42、27、27、26、22和21个关闭的网络，排名第一。

浙江、北京和天津都“提高”了基数，因为农村商业银行关闭了太多网点。例如，浙江富阳农村商业银行股份有限公司关闭了包括文交北路支行在内的9家分行；天津农村商业银行股份有限公司东丽东汇等18家分支机构终止业务；北京农村商业银行17家分行关闭。

在云南和上海，许多银行社区分行被关闭。如民生银行昆明分行江东四季园等22家社区支行停业；然而，上海拥有大量的银行业金融机构并调整各行业的业务发展是正常的。在过去的四个月里，平安银行(000001)和招商银行(600036)分别关闭了五家分行和网点。

农村商业银行多次大规模关闭分行

近年来，农村商业银行活跃于a股市场。2016年，农村商业银行召开了五次集体会议，资产规模大幅扩大。仅从员工数量来看，五大银行、招商银行和平安银行的员工增长速度逐渐放缓，即使在过去两年出现负增长的情况下，常熟银行(601128)、张家港银行(002839)和吴江银行(603323)的员工数量在过去四年都出现了大幅增长。

据风能统计，2012年至2016年，常熟银行员工人数分别同比增长11.33%、17.62%、89.90%和112.03%；张家港银行员工人数逐年增长12.66%、5.37%、7.65%和36.18%，快速发展带来的就业需求也大幅增加。

然而，一些农村商业银行正在扩张，但一些线下网点似乎越来越少。据中国券商记者统计，在过去的四个月里，来自各农村商业银行的封闭网点数量已达73家，与其他银行相比(49家民生银行、31家平安银行、上海浦东发展银行(60万)、26家中国建设银行(601，939)、22家农业银行(601，288)。

大量倒闭与农村商业银行数量多和行业板块大有关。根据中国银行业监督管理委员会的数据，截至2016年底，中国银行业金融机构包括1家国家开发银行、2家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、1114家农村商业银行、40家农村合作银行、1125家农村信用社和1家邮政储蓄银行。

北京农村商业银行、浙江阜阳农村商业银行、天津农村商业银行等部分农村商业银行大规模关闭分行。2017年11月，天津农村商业银行股份有限公司东丽东圃等18家分行终止业务；2017年12月，浙江富阳农村商业银行股份有限公司设有9家分行，其中包括文交北路支行；2017年12月25日，北京农村商业银行朝阳支行三元桥支行、怀柔支行夏媛市场支行、怀柔支行青春园支行等17家支行被关闭。

开设的网点越多，因为成本太高而越少。

据了解，北京农村商业银行是国务院批准的第一家省级股份制农村商业银行。截至2016年底，全行资产余额超过7000亿元，领先同业。对于为何17家分行在一天内被关闭，券商中国记者从北京农村商业银行了解到，“主要原因是业务考虑，人流太少。”出于运营成本的考虑，北京农村商业银行选择了业务整合的形式，并精简了分支机构。如三元桥支行原朝阳支行终止业务后，原业务在5公里内并入新源支行。

事实上，从17家关闭分行的位置可以看出，它们主要位于北京市房山区和怀柔区，大多在北京五环路以外，位置和交通都比较偏远。同一天关闭的22家民生银行昆明支行，也密集分布在商住楼和高校，同一区域网点过于密集。人流很少，业务量也不会增加。在上述北京农村商业银行人员看来，“投入和产出不成比例，一个网络的成本太高。”

“终端营业网点至少要有场地、人员、安全等费用。、以及atm机、柜台日常设备、网络线路、监控、访问控制和各种办公设备，所有这些都需要钱。”浙江省一家股份制银行的一位负责人表示:“仅仅是安全成本，一个小支行一年就要花费近1000万，成本很高，陪着喝酒是没有利润的。”

除了成本考虑，不可忽视的背景是银行越来越轻。根据中国银行业协会发布的《2016年中国银行业服务改善报告》，各银行金融机构大力发展自助渠道。截至2016年底，自助设备交易量达到400.14亿台，交易总额59.91万亿元，同比增长5.95%。

随着自助银行、网上银行、电话银行和手机银行的快速发展，银行业金融机构网点的服务率大幅提高。2016年，银行业金融机构场外交易数量达到1777.14亿笔，同比增长63.68%；目前，银行业的退出率为84.31%，同比增长6.55%。同时，网上银行交易849.92亿笔，同比增长98.06%；手机银行交易额140.57万亿元，同比增长98.82%；电子商务平台交易总量3.28亿笔，交易额1.98万亿元；微信银行有2.18亿笔交易，交易额达到9.97万亿元，是去年的30多倍。

去柜台后

从行业角度来看，记者发现，虽然前两年社区小微支行网点数量仍在增加，但增速明显放缓。

截至2015年底，全国银行业金融机构总数为22.4万家，新增营业网点6900多家；截至2016年底，全国银行业金融机构新增网点仅3800多个，仅为去年新增网点的55%。

据中国银行业协会统计，截至2014年底，共设立社区网点8435家，其中小微网点937家；截至2015年底，所有金融机构设立了4，955个社区网点和1，198个小型和微型网点；截至2016年底，共有6，362个社区分支机构和1，540个小型和微型分支机构。

从以上数据不难看出，与2014年相比，2015年和2016年社区和小微支行的总规模明显下降。其中，有结构性变化，社区分支波动调整，小型和微型分支缓慢上升。

“社区支行的小微支行既有承担普惠金融职能的监管要求，又有公共福利属性要求，需要平衡监管带来的社会经济利益。”武汉大学经济管理学院金融系副教授戴俊勋解释说，过去，商业网点负责引入客流进行现金和财富管理业务，但现在随着金融技术和第三方支付场景的发展，小额结算和支付业务已经上线。商业网点曾经是一个分流平台和客户接入渠道，其功能正在弱化，但仍需承担一些便捷金融服务的引导责任。

从封闭网点分布情况来看，过去4个月，除了各农村商业银行外，民生银行、平安银行、上海浦东发展银行和中国建设银行分别关闭了49、31、26和22家网点。然而，通过计算这四家银行员工人数的变化，我们可以发现它们的就业需求增长率正在放缓，但员工总数的变化相对稳定，业务稳步发展。

员工数量变化最明显的是平安银行。在2011年和2012年银行资产大幅扩张期间，平安银行员工总数当年增长76.01%，2013年增长16.98%，随后三年分别放缓至5.26%、8.17%和14.20%。2017年，员工人数减少了近6600人。在过去的三年里，平安银行的零售银行业务也是发展最快的。

“一方面，它与影响业务线的银行经营状况有关；另一方面，在金融技术的冲击下，平安银行、上海浦东发展银行和中国建设银行都在经历转型、去柜台化和轻资产化。”一家股票银行的内部人士告诉一名中国券商记者，营业网点和实体柜台的裁员提高了效率，许多传统员工转向了互联网金融业务，或者转向了证券、租赁、信托和非银行机构等新兴业务。

上述浙江股份制银行负责人提到，在行业的前沿有越来越多的移动业务模式:没有柜台，销售人员用移动设备管理几个社区，与市民卡和社保卡合作销售业务。

平安银行提出了“sat(社交+移动应用+远程服务)+智能主账户”的业务模式和一批新的消费信贷产品，提升了口袋银行的整体功能；在企业业务方面，将推广“c+sie+r(核心客户+供应链、产业链、生态圈客户+零售客户)”的全产业链业务模式，将企业业务转型为“轻资产、轻资本”。面对一线业务模式的变化，越来越多的银行出现了“手机银行+对公众忽视资产”的双轨现象。