智能制造大势所趋 工业软件充分受益

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智能制造的总体趋势

劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源。传统制造业正面临劳动力成本上升的问题。随着人工成本和上游原材料成本的增加，制造企业的盈利能力变得越来越困难。根据美国mesa的调查数据，智能制造可以显著提高企业的盈利能力，制造企业必须增加对智能制造的投资才能获得更好的盈利能力。另一方面，近年来，在国家供给侧改革等政策的推动下，工业部门的需求持续复苏，汽车、钢铁和纺织等许多子行业的表现出现反弹。下游行业的复苏预计将推动上游信息投资。与此同时，近年来，中国不断出台一系列配套政策措施，推动智能制造的实施。

信息化是智能制造的唯一途径

智能制造是基于新一代信息技术的先进制造过程、系统和模式的总称。它的最终实现需要经过不同的开发阶段，每个开发阶段都需要实现智能制造所需的核心能力。目前，它可以分为四个阶段:自动化、信息化、互联化和智能化。信息化是实现智能制造的必由之路，而制造执行系统(mes)、制造执行系统(cam)和企业资源计划(erp)等工业软件是制造业信息化的核心。工业软件根据其应用一般分为三个领域:R&D设计、生产调度和过程控制、业务管理，具有分析、规划、配置和分工的功能。

空的工业软件市场广阔，外国企业仍然占主导地位

2016年，全球工业软件市场达到3531亿美元，比2015年增长5.4%。当年，中国工业软件市场达到1247.3亿元，同比增长15.5%。增长率仍领先于全球工业软件市场，后者约为全球市场规模的九分之一。同时，中国工业总产值占全球总量的20%以上。中国的工业软件开发/“中国的工业信息化起步晚于欧美等发达国家和地区。在工业软件开发的早期阶段，国内工业软件提供商在产品技术和软件稳定性方面落后于国际制造商的成熟产品。因此，技术复杂的高端领域几乎被国际制造商垄断，外国企业仍然占据相对优势。

美德等发达国家已经推出了智能制造计划

国际金融危机后，欧美等发达国家重新认识到发展实体经济特别是制造业的重要性，提出了“再工业化”战略，以抢占世界经济和科技发展的制高点。其中，美国提出了先进制造国家战略计划和美国制造创新网络计划；大力推进以无线网络技术全覆盖、云计算广泛应用和智能制造大规模发展为标志的新一轮技术创新浪潮；而德国通过推行“工业4.0”战略使制造业全面受益。

推荐目标

制造业信息化推荐集中在东方国鑫(300166，咨询股)和瑞能科技(603933，咨询股)，mes和erp供应商推荐用友(600588，咨询股)，宝信软件(600845，咨询股)，汉德信息(300170，咨询股)，游戏信息(300170)

风险预警:低于预期的相关政策执行和宏观经济下行风险。