江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况

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特殊提示

江苏靖远环保有限公司(以下简称“靖远环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2683万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技板块上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准。

本次发行方式为定向战略投资者配售(以下简称“战略配售”)、合格线下投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和向上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”和“保荐机构(主承销商)”协商确定本次发行股份为2683万股。首次战略配售预计将发行1，341，500股，占本次发行股份总数的5%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售数量为1，341，500股，占本次发行总数的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差异。

线上线下回调机制启动前，线下发行初始数量为1784.2万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行的股票初始数量为764.65万股，占扣除最终战略配售后发行数量的30%。最终首次线下和网上发行总计25，488，500股，最终线下和网上发行将根据回调情况确定。

发行价为每股14.34元人民币。2020年3月27日(交易日)，发行人通过上海证券交易所交易系统在线定价，初步发行了764.65万股“靖远环保”a股。

发行流程、认购和支付发生重大变化，请注意，并于2020年3月31日(T+2)及时履行支付义务:

1.线下配售投资者应根据《江苏京源环保股份有限公司首次配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《首次配售结果及网上中标结果公告》)，于2020年3月31日(T+2)16:00前按时足额缴纳新股认购费。线下投资者每天配售多股新股，请单独缴纳每股新股。如果在同一天分配多股新股，如果只汇出一笔总额，合并付款将导致会计失败，由此产生的后果将由投资者自己承担。

网上投资者购买新股并中标后，应根据《首次线下配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行支付义务，并确保其资本账户在2020年3月31日(T+2)底有足够的资金认购新股。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

一些线下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)承销。

2.本次线下发行，公开发行设立的证券投资基金及其他部分股权资产管理产品(包括为满足投资者投资需求而设立的不符合科技局投资者适宜性要求的公开发行产品)、国家社保基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》的保险基金、合格境外机构投资者基金等。10%的最终分配账户(四舍五入)应承诺本次配售股份的限售期为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月，上述配售目标账户将于2020年4月1日(T+3)以抽签方式确定(以下简称“线下配售抽签”)。未被选中的线下投资者管理的配售目标账户所分配的股份不受流通限制和销售期限限制，可自股份在上海证券交易所上市交易之日起流通。离线配售的彩票将根据配售对象进行编号，每个配售对象将被分配一个号码。一旦线下投资者报价，他们将被视为接受本次发行的线下下限出售期安排。

3.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数在扣除最终战略配售金额后低于本次公开发行的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行新股，并对暂停原因和后续安排进行信息披露。

4.如果有效报价网络下的投资者未参与线下申购或未足额申购，且初始配售网络下的投资者未按时足额支付新股申购资金和相应的新股配售经纪佣金，将被视为违约，并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

如果网上投资者连续12个月连续三次中标但未能全额支付，则自中国结算上海分公司收到放弃声明之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。放弃认购次数按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可交换债券的次数计算。

一、网上认购及网上发行初始成功率

根据上海证券交易所提供的数据，有效认购户数为3，640，443户，有效认购股数为25，259，923，500股，网上发行初始成功率为0.03027127%。有50，519，847个指定号码，号码范围从100，000，000，000到100，050，519，846。

二.回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行并在科技局挂牌公告》中公布的回调机制，由于初始有效网上认购倍数为3303.46倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制，调整线下和网上发行规模。扣除最终战略配售后，本次公开发行的股票数量将为10%(四舍五入至500)

回调机制启动后，线下发行的最终股数为1529.3万股，占扣除最终战略配售数量后发行股数的60.00%；最终网上发行金额为1019.55万股，占扣除最终战略配售金额后发行金额的40.00%。回调机制启动后，网上配送的最终成功率为0.04036236%。

第三，在线彩票

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年3月30日(T+1)在上海市浦东新区东方路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅举行网上申购抽签仪式，并将于2020年3月31日(T+2)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》举行

发行人:江苏晶源环保有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2020年3月30日