阿里全面进军IoT 加速行业发展

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阿里巴巴宣布将全面进入物联网领域。物联网已经成为继中继业务、金融、物流和云计算之后的新的主轨道，并被定位为物联网基础设施的构建者。

这些巨头完全进入了市场，并定位了物联网的基础设施建设者

①阿里巴巴在2018年云起会议深圳峰会上宣布，将全面进入物联网领域，物联网将成为继集团中转业务、金融、物流和云计算之后的新的主渠道。②阿里定位为物联网的基础设施建设者。其核心价值在于提供物联网连接平台、人工智能能力和“云、边缘和终端”集成协作计算。其核心领域包括城市、汽车、生活、制造和安全。目前，已有5000万台设备接入了阿里巴巴云与其合作伙伴共同打造的物联网平台，并计划在5年内接入100亿台设备。2018年，该战略将投资于“边缘计算”。③目前，整个物联网产业的发展还处于相对早期的阶段。巨人的全面乐观和大举进入将有效推动产业链各方的积极布局。同时，巨人提供的基础设施将有效地促进行业的发展速度，做大蛋糕。

政府、运营商、设备供应商和其他各方都急需帮助，物联网已经迎来了爆发的前夜

1物联网是国家数字经济战略的重要组成部分，将成为智能城市、智能联网汽车、智能制造和工业互联网等重要战略规划的重要基础设施；②运营商转型需求迫切，传统业务收入增长缓慢。借助网络建设和入口优势，物联网将成为摆脱“管道”命运，向平台提供商转型的关键措施之一；③对于设备制造商来说，4g的建设即将结束，5g的大规模建设尚未开始，这是不争的事实。以nb-iot为代表的物联网建设带来的投资将成为新的收入增长点，设备制造商、芯片模块甚至传统仪器厂也在积极推进物联网的商业化进程。

产业链的准备越来越成熟，场景的规模也逐渐增大

从物联网的应用场景来看，未来60%的连接服务将是低速低功耗的市场，包括物联网、蓝牙、无线局域网等。高速场景仅占10%，主要是通过4g和未来5g等蜂窝网络。从物联网产业链的构成来看，从上游到下游，有传感层、网络层、平台层和应用层:a)传感层以芯片和无线模块为代表的技术和产品逐渐成熟，运营商的初始补贴和后续的大规模生产将进一步降低成本。b)网络层运营商物联网基站建设加快。中国移动已经在全国346个城市完成了146，000个基站的建设和移动物联网网络的部署。2017年底，连接数量达到2.29亿；中国电信完成31万个物联网基站升级，两家公司相继推出资费套餐和终端模块补贴计划；中国联通(600050)已在数十个城市开展了nb-iot试商用，全国300多个城市拥有快速接入nb-iot网络的能力。2018年，lte现有网络设备的nb-iot功能扩展资金已经落实。华为和中兴赢得了竞标；c)平台级运营商正在向连接管理平台cmp转型，batj等互联网巨头正在涉足云计算，子行业企业也在努力打造自己的业务平台。d)随着终端芯片和应用层模块的大规模商业化，基础网络覆盖不断完善，以智能抄表/交通/安防为代表的智能城市建设将成为物联网的第一场景，而工业互联网、联网汽车、智能硬件等消费类电子产品将提供长期的市场容量。

投资方案和投资目标

随着物联网产业的快速发展，芯片模块和垂直场景的平台和应用将首先受益？建议关注高新兴(300098，诊断单元) (300098，未评级)、广和通(300638，诊断单元) (模块)、中兴(000063，诊断单元)(00063，未评级)(芯片+平台)诊断单元(300310，未评级)、合泰(002402，未评级)(平台)、金卡智能(300349，未评级)(智能燃气表)。

风险警告

运营商的投资和建设进度可能不尽如人意，下游需求和应用落地可能不尽如人意。