银行资产质量改善长期向好 部分地域不良反弹仍需警惕

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记者李丹丹编辑陈郁

上市银行资产质量明显提高，领先于全行业。

截至28日晚，8家a股上市银行披露了2017年年报，不良贷款率大幅下降，部分银行不良贷款甚至实现了“双下降”。

根据监管部门此前公布的数据，截至去年底，整个银行业的不良贷款率为1.74%，与去年底持平。

在上市银行资产质量改善的背后，仍然存在一些值得思考的问题:这种改善是暂时的“昙花一现”还是可持续的“长期流动”？不良贷款的地区结构发生了变化吗？

提高资产质量的势头预计将持续下去

近几年来，受经济结构调整和银行自身经营战略转变等多种因素的影响，不良贷款反弹压力不断加大。这种压力将在2017年得到缓解。

以工行为例，2017年末不良贷款率较去年年末下降0.07个百分点，实现了自2013年“双升”以来的首次“单次下降”。另一个例子是建行，其不良贷款率为1.49%，比去年底下降了0.03个百分点。

中国农业银行和招商银行是“双降”的典型代表。截至2017年底，农行不良贷款率为1.81%，比上年末下降0.56个百分点，不良贷款余额减少368亿元；招商银行不良贷款率为1.61%，同比下降0.26个百分点，不良贷款余额减少37.28亿元。

这种提高资产质量、缓解不良压力的局面能持续下去吗？

工行行长顾澍表示，资产质量的提高能否在未来实现长期改善，首先与宏观经济形势有关，也取决于供应方结构性改革的成效能否进一步显现，对此我们充满信心。

其次，从微观角度来看，除了不良贷款率这一单一指标外，还取决于一套信贷管理和贷款质量的相关指标是否有所提高。这决定了不良贷款率下降的基础是否坚实。

去年，工行的逾期率和变质率分别下降了64个基点和49个基点；分别；逾期贷款和不良贷款的剪刀差为651亿元，下降超过50%。"我认为资产质量的持续改善应该是可以预测的."顾叔说道。

建行首席风险官廖林表示，未来一年不良贷款反弹的关键是三个指标:关注贷款、逾期贷款和特殊事件。

去年，建行资产质量的关键指标为“五降两升”，不良贷款率、逾期率、相关贷款比例、新增不良贷款率和信用损失率均有所下降。逾期贷款是自2010年以来的首次“双下降”。

廖林表示，从客户、行业、产品、逾期贷款期限分布等角度看，建行资产质量已经稳定。可见，未来逾期贷款将朝着稳定、可控、稳定、下降和进步的方向发展，同时保持稳定趋势。

东北地区的不良率大幅上升

在对不良贷款的区域结构和产业结构进行详细分析后，可以发现在资产质量整体改善的背后，也有一些新的特点，一些地区的不良贷款率正在回升。

去年，工行在长三角和珠三角的不良贷款率大幅下降，而在东北地区的不良贷款率大幅上升，从2016年末的1.64%升至2017年末的2.67%。

其他银行也有类似的趋势。如长三角、珠三角建行不良贷款率明显下降，而环渤海地区、中部地区、西部地区和东北地区不良贷款率均有不同程度的上升，其中东北地区不良贷款率上升了0.51个百分点。中国东北地区招商银行和中信银行(601998)的不良贷款率也较上年大幅上升。

记者发现，尽管东北地区不良贷款率有所上升，但该地区不良贷款比例不大，不良贷款余额有限，对银行资产质量影响不大。

此外，根据不同地区不同的经济特点，银行也采取了相应的对策。招商银行在年报中介绍，2017年，招商银行根据不同地区的经济特点和客户群体的差异，对不同地区的分支机构实施差异化分类监管。提高高风险地区的信贷准入标准，动态调整业务授权，防范区域性系统性风险。

与此同时，中西部地区的不良贷款趋势仍有待观察。

中信银行年报显示，沿海和经济发达地区不良贷款得到积极处置，不良贷款存量逐步解决。然而，产能过剩行业的结构调整压力依然存在，中西部等内陆地区不良贷款暴露继续增加。

郑州银行董事长王天宇在接受《上海证券报》采访时表示，从经济增长角度看，东部地区不良贷款已基本见底，由于行业梯度转移，风险也转移了，中西部地区不良贷款尚未见底，仍在增长。

然而，除了各地区的不良贷款率“普遍下降”之外，还有一些银行。例如，农行各地区不良贷款率均有所下降，尤其是西部地区和环渤海地区，分别比去年年底下降了1.06个百分点和0.73个百分点。