渤海金控欲售皖江金租股权获暴利 将向海航资本购渤海信托股份

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每一个记者冷卉每一个编辑姚祥云

近日，HNA资本集团有限公司(以下简称HNA资本)控股的上市公司渤海金空(000415，诊断股份)(000415.sz)宣布，其全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称天津渤海租赁)拟通过产权交易等合法方式寻找潜在投资者，并拟转让其控股子公司闽江金融租赁股份。

《商业日报》记者注意到，16.5亿股约占万江金融租赁总股本的35.87%。如果此次转让完成，渤海金融控股的全资子公司天津渤海租赁的股份将从53.65%降至17.78%。这也意味着天津渤海租赁将放弃其在万江黄金租赁的控股权。

渤海金港预计利润超过25亿元

股权转让需经银行业监督管理机构批准。渤海金空表示，如果转让完成，公司合并报表的范围将发生变化，公司将不再持有万江金租的控股权，万江金租将不再纳入公司合并报表。

关于转让目的，渤海金空解释称:“为满足银监会对金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，优化公司行业和债务结构，降低公司资产负债率，更好地维护公司和投资者利益。”利息。”

渤海金控2017年度业绩预测显示，上市公司股东应占净利润预计为25.5亿元至28亿元，同比增长12%至22.98%。截至2017年第三季度末，渤海金融控股公司总资产3108.88亿元，总负债2746.47亿元，总所有者权益362.41亿元。

渤海金融控股还表示，公司持有的16.5亿万江金融租赁股份的账面价值约为16.5亿元。如果转让完成，公司将获得一定的投资收益。

关于股权转让，渤海财务控制委员会办公室相关人员在接受《国家商报》采访时表示，以公告为准，公司后续公告可能会予以关注。万江金融租赁办公室的工作人员表示，此次转让仍处于意向沟通阶段，股权转让是股东的权利，所以我们只是配合。在收到股东的新进展通知后，我们将同时宣布。

预计转移金额至少为37.7亿英镑

万江金融租赁于2015年11月在新三板上市，注册资本46亿元。它是一家专门从事金融租赁业务的金融租赁公司。截至2017年6月30日，万江金融租赁经审计总资产为419.86亿元，2017年上半年经营收入为14.89亿元，上市公司股东应占净利润为3.05亿元。

根据2017年半年度报告，闽江金租的股权结构如下:天津渤海租赁持有53.65%，芜湖建设投资有限公司持有31.13%，西藏瑞华资本管理有限公司和上海恒佳美联发展有限公司均持有4.89%，Xi安航空实业投资有限公司、泉州安华物流有限公司不存在前十名股东与持股5%以上的股东之间的关系。

本次股权转让的拟转让价格为:每股转让价格不低于万江金租每股净资产的1.8倍。截至2017年6月30日，万江金租每股净资产约为1.27元。最终转让价格将由天津渤海租赁与投资者根据市场情况协商确定。根据这一计算，最低转让价格可能为2.286元/股，转让金额可能达到37.72亿元。

此外，记者注意到，目前万江金租正在推进增发。根据早前发布的2018年股票发行计划，计划以每股1.50元的价格发行不超过8亿股普通股，募集资金总额不超过12亿元，主要用于补充公司核心资本，满足公司业务可持续发展的需要，促进公司战略的实施，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

关于拟转让价格与增发价格的差异，万江金融租赁办公室的工作人员表示，股权转让价格由股东自行决定，具体价格我们无法确定。增发的价格是基于我们自己的考虑。两者之间没有可比性，一个是股权转让价格，另一个是增发价格。目前，没有迹象表明这两者相互影响。

计划购买渤海信托的部分股权

渤海金融控股有限公司在打算转让部分万江金融租赁股权以放弃持股的同时，也开始购买渤海国际信托有限公司(以下简称渤海信托)的部分股权。

3月23日，渤海金融控股公布了重大资产重组的进展情况，表明“此次重大资产重组的初步计划是，渤海金融控股拟向HNA资本发行股份，购买其在渤海信托的部分股权，并可能涉及对渤海信托的进一步增资。该交易构成关联交易，可能涉及配套资金。”

渤海金空还表示，重组计划可能涉及渤海信托的股权转让和进一步增资，情况复杂，公司正在与相关部门进行磋商和论证。目前，公司及相关方将全力推进此次重大资产重组工作。该公司的股票也将继续停牌。

根据全国企业信用信息公示系统的数据，渤海信托目前注册资本为36亿元，其中海航资本占51.23%，中国新航空集团有限公司占22.1%，北京海航金融控股有限公司占26.67%。根据其官方网站内容，截至2017年6月30日，渤海信托实现总资产119.89亿元，净资产107.91亿元。

对于信托是否比融资租赁更乐观的问题，上述渤海财务总监表示:“事实并非如此。”请注意公司关于重大资产重组的公告，复牌前一定会发布相关公告。

编辑朱昱