新政倒逼 光伏平价大周期或将来临

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龙脊股份(601012，诊断股)每日k线图20.12阳光电力(300274，诊断股)每日k线图12.56光伏上市公司昨日承压

⊙记者陈其杰○编辑林建

上周五，国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称《通知》)。由于通知很少停止普通光伏电站，严格控制分布式光伏电站的规模，不给予任何宽限期，统一降低新投产项目的上网电价0.05元/千瓦时，被称为历史上最严格的新光伏政策。

昨日市场开盘后，光伏甚至整个新能源行业的股票全线下跌。不仅同威(600438)、龙基、阳光动力等龙头企业纷纷关闭跌停板，就连一些辅助材料和设备企业，以及与“新能源”相关的风电、电动车行业，也是“躺枪”。

新政后，许多问题逐渐得到解决

光伏圈在这两天充满了焦虑。

在过去的三天里，光伏行业的一些人已经采取了主动，而一些光伏企业开始考虑降低价格，以清除空库存或转让电站和道路，以获得宝贵的现金流。

中国可再生能源学会会长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主席王思成在一封公开信中表示，该通知的发布将使2018年国内光伏市场减少到25 GW，仅占2017年53 GW的47%...光伏制造业56%的产能将闲置，这将导致大量产品滞销。

其中，一些急于上马以赶上今年“6月30日”(即6月30日前，2017年并网电站仍将执行基准电价政策)的项目业主最为担心。由于通知明确规定，降低新投产项目上网电价基准的时间是从公布之日起，很多人认为今年没有“6.30”，急于安装是没有用的。

然而，上海证券报记者昨天从中国光伏产业协会获悉，在协会向相关行业主管部门确认后，已达到2017年地面光伏电站综合指标的项目，如果在今年6月30日前并网，仍将执行2017年基准电价。

“也就是说，普通地面光伏电站仍然实行‘六月三十日’政策。各企业可联系项目所在地电网公司进行核实，或向中国光伏产业协会秘书处报告情况。”该协会的相关人士说。

还有传言称，国家电网公司已暂停企业分布式光伏项目补贴资金的预付款。就此，江苏某光伏企业业主向记者展示的国家电网客户服务中心短信显示，目前江苏省公司尚未收到国家电网公司暂停预付款的通知，所有单位仍按省公司原有规定为所有分布式光伏项目提供并网服务。

此外，家庭光伏项目是否未纳入今年的10千兆瓦分布式光伏指数，是否将在下半年或2019年给予0.32元的分布式补贴，以及如何推进新政下的龙头计划也有待确定。

于航能源公司总经理、国家光伏公司首席执行官刘洋从事分布式光伏发电多年，他认为长期的痛苦比短期的痛苦要好。我相信随着《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》的相继颁布，一些问题将逐步得到解答。

与此同时，其他机构和投资者开始逢低吸纳，甚至“大规模收购分散的自发自用项目”，但条件是“有记录但无建设，或无记录，记录可在6月前备案。”

蓝晶实业董事长刘文萍也对公司员工表示，下一步将继续加大投资，收购优质的自用工商项目，同时加强供应链管理，严格控制成本。“目标不是补贴”。

降低成本和平等的大循环即将到来

所谓“无补贴”是指光伏项目产生的电力可以在没有补贴的情况下接入互联网，前提是光伏电价与火电电价具有竞争力，这通常被称为“上网平价”。

"我们的一些收购项目确实可以不需要补贴."刘文萍在接受《上海证券报》采访时表示，在过去的半个月里，组件价格已经悄然跌破2.3元/瓦，并将在下半年继续大幅下跌，目标是1.8元/瓦至1.9元/瓦。“未来，总成本仍有望下降20%至30%。在此基础上，如果我们能适当降低与业主电费的折扣率，并牺牲一些收益，我们基本上不需要政府补贴。”

在刘洋看来，未来必须是分布式和面向市场的交易阶段，这将加速以低价接入互联网。最初预计是在2020年，但现在看来，在2019年实现是一个高概率事件。

solarzoom新能源智库研究员马一伟认为，当前周期清理后，光伏系统成本将达到3.5元/瓦，lcoe(均衡电费)将降至0.30元/千瓦时以下。全球光伏产业将迎来一轮长达15年以上的“全球对等互联网接入周期”。

他认为，将于2020年后启动的这一轮光伏“平价上网周期”，将同时启动以“风光储”为核心的第三代能源和以“煤油气”为核心的第二代能源对全球能源格局的替代。这个周期也是“第三代人类能源消耗的超级周期”，长达100年。

“我们相信，对于中国光伏发电厂的运营而言，这一周期将在2019年下半年结束。届时，在中央企业和国有企业经营者的帮助下，光伏电站将逐步恢复流动性。对于中国的光伏设备热潮来说，终点大约是2021年。”根据马一伟的说法，中国光伏设备的繁荣将在很久以后才见底的原因是制造业仍在大规模扩张。此外，即使廉价互联网接入到来，没有补贴的市场需求也不会像补贴需求那样具有爆炸性，德国市场就是最好的例子。