2017年券商营业部排行起底：这家营业部堪称游资一哥

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“热钱”一直是a股市场的传奇，也是一个神秘的存在。经纪业务部门龙虎榜一直被视为热钱的代表。虽然有许多著名的热钱业务部门，但它们每年都在不断变化。

2017年，中信证券(600030)上海淮海中路营业部(以下简称中信淮海中路营业部)成为年度“热钱兄弟”，总营业额212亿元，连续两年表现强劲。

经纪业务部2017年的排名是这样的

至于为什么经纪业务部门会成为“热钱”的大本营，市场参与者的结论是，由于资本大、运营周期短的特点，他们往往在经纪业务部门有自己的贵宾室。

据传，这些营业部的贵宾室是专门为机构投资者、专业交易员和专业工作室而设的。拥有沪深高速(600548，股票咨询)报价系统，场内席位，dnn光缆，卫星并行快速下行单通道，证券、期货、金融实时报价，多套技术分析系统和申光、djinn等信息数据库。

特别是一些知名的热钱业务部门在市场上引起了广泛的关注，甚至有很大的影响力。

据choice统计，2017年，除沪港通和深交所的机构席位和特别席位外，共有6708个经纪业务部门被列入龙虎榜，总成交额约为13440万亿元，其中前十大业务部门的成交额约为1201亿元，占总成交额的9%。

两年后，龙虎榜前十名的业务部门席位也发生了变化。与2016年相比，在年度龙虎榜中，只有四个业务部门的席位仍在前十位。

2017年，中信淮海中路营业部以212亿元的营业额位居龙虎榜榜首，比2016年高出2位，成为2017年的“热钱兄弟”；华泰证券(601688，诊断学)深圳一天路荣超商务中心营业部2016年冠军，今年排名第二；此外，中信证券上海溧阳路营业部和华泰证券厦门下河路营业部，两者也连续两年位列前十。

今天，小娥将总结中信淮海中路营业部2017年度“热钱一哥”的经营情况。

跟着热点水龙头走

中信淮海中路营业部是a股市场中一个著名的热钱基地，被称为热钱操作的顶级氛围。还有传言说，销售部门以前是徐翔的一个席位。

据选股统计，2017年中信淮海中路营业部453次出现在209只股票的龙虎榜上。其中，营业部两次出现在106只股票的龙虎榜上，五次出现在20只股票的龙虎榜上。

热点龙头股仍是中信淮海中路营业部的亮点。去年营业部参与的209只股票中，有31只是熊安新区概念股。在熊安新区，去年最重要的概念板块，中信淮海中路营业部参与了近一半的股票。其中，雄安理念中的两大龙头企业——仙鹤环保股份有限公司(300137)和冀东设备股份有限公司(000856)分别上市12次和10次。

2017年，中信淮海中路营业部还参与了18家有色金属企业，其中江芬磁性材料(002600，咨询股)、方达碳素、洛阳钼业(603993，咨询股)、北方稀土(600111，咨询股)等行业明星股上市。此外，2017年煤炭、钢铁、建材等热点行业的大部分热点公司都参与了营业部，包括红旗连锁(002697，诊断股)、科达讯飞(002230，诊断股)、盐湖(000792，诊断股)、贵州燃气(600903，诊断股)、长春燃气(660003)和中信淮海中路营业部等被列入诊断、盐湖、嵩山(0000)等热点公司的龙虎名单

此外，中信淮海中路营业部也偏好新股和次级新股。在2017年参与的209只股票中，有53只股票在2017年上市，占25%以上。

(注:中信淮海中路营业部2017年出现在龙虎榜5次以上或年营业额超过2亿股)

牛骨锁仓

与热钱“快进快出”的传统印象不同，中信淮海中路营业部的一个主要特点是遇到牛股时锁定仓位。

2017年6月下旬至11月下旬，HKUST讯飞(002230)迎来了一波上涨的浪潮，中信淮海中路营业部出现在上涨的路上。

根据HKUST讯飞龙虎排行榜，2017年8月14日购买了3.24亿元。下午，HKUST讯飞创出每日涨停。此后，iFlytek的股价继续上涨和波动。截至2017年8月28日，中信淮海中路营业部再次出现在iFlytek龙虎排行榜上，当日营业部以4.73亿元的价格售出iFlytek。

(2017年8月14日至8月28日科达讯飞k线图)

此外，中信淮海中路营业部锁定牛股的吃法在另一位明星股东大金(600516)2017年也很明显。在大金从2017年6月23日至2016年8月3日的强劲上涨期间，销售部门呆了15个交易日。

根据方达碳龙虎排行榜，在2017年7月5日至7月7日的连续三个交易日中，中信淮海中路营业部以超过4亿英镑的价格买入方达碳，并以1.5亿英镑的价格卖出。之后，直到2017年7月25日，销售部再次出现在方达碳龙和虎榜上，当天的销售额约为1.83亿元。从2017年7月5日到2017年7月25日，方达碳在15个交易日内增加了90%以上。有了这一波的运作，方达碳的销售部门的利润可能会超过1亿元。

(2017年6月底至8月初方达碳k线图)

中信淮海中路营业部可以说是赚了一大笔钱，在2017年持有HKUST讯飞和方大碳这两只明星股的实盘。

在2017年中信淮海中路营业部的排名中，这两只股票的成交额分别为8.26亿元和7.34亿元，排名第二和第三。

快进和快出重复操作

然而，作为热钱，中信淮海中路营业部更多的是一种“快进快出”的风格，紧跟热点的开始，并且经常在活跃的股票中反复操作。这一特点在熊安新区的龙头企业冀东设备(000856)中尤为明显。

2017年4月初，当熊安新区的消息传出后，相关概念股被直接连续平仓，作为龙头股的冀东设备在2017年4月17日前已经平仓或停牌，投资者不愿卖出，交易量很小。直到4月17日，该股才短暂开盘。

2017年4月18日，中信淮海中路营业部进行了强力干预。当日，冀东设备龙虎榜显示，销售部采购金额为6314万元，占总周转率的5.98%，排名第一。当天冀东设备再次关闭。然而，第二天，中信淮海中路营业部再次出现在冀东设备龙虎榜上，这次卖出6340万元，也排名第一。

此后，从2017年4月24日至2017年5月23日，中信淮海中路营业部反复操作冀东设备:从4月24日至25日，买入7000多万元，从4月26日至28日卖出。1亿元以上；5月5日，买入7000万元，5月8日和9日，卖出3525万元和3996万元；5月15日，它购买了3807万元，然后在5月16日卖出了3551万元。2017年，中信淮海中路营业部终于在5月23日登上了冀东设备龙虎榜，该营业部买入冀东设备1781万元，卖出3125万元。

(2017年4月初至5月底冀东设备k线图)

2017年4月18日至5月16日，中信淮海中路营业部主要运营期间，冀东设备增长88.67%，该营业部《龙虎榜》在冀东设备的交易总额达到5.84亿元，应该从此次运营中获益不少。

此外，中信淮海中路营业部位于中科创达(300496，股票咨询)、CCCC房地产(000736，股票咨询)、海云金属(002182，股票咨询)、新兴铸管(000778，股票咨询)、现河环保(300137)、西藏矿业(000762，股票咨询)

效仿也是危险的

虽然热钱是一个强大的存在，但中信淮海中路营业部作为“兄弟”，并不是每次都能赚到大钱，盲目跟风也是危险的。

2017年，盐湖(000792)和石化机械(000852)营业部的龙虎榜营业额分别达到6.05亿和4.69亿，但结果可能并不尽如人意。

中信淮海中路营业部分别于2017年5月24日和5月25日买入9345万元和1.43亿元石化机械股，并于2017年5月26日卖出2.18亿元。然而，从2017年5月25日到5月26日，石化机械的库存下降了0.75%。

(2017年5月左右石化机械k线图)

同样，在盐湖股票出现后，中信淮海中路营业部出售盐湖股票时，盐湖股票也下跌了。

2017年9月20日，中信淮海中路营业部购买了2.04亿元的盐湖股份，2017年9月26日又购买了约1.9亿元，2017年10月10日又出售了2.08亿元的盐湖股份。然而，从9月26日至10月10日(2017年)，盐湖股份的股价下跌了3.79%，从9月20日至10月10日(2017年)仅上涨了3%。此外，10月10日之后，盐湖股票的股价一路下跌。

(2017年10月左右的盐湖股票k线图)