拼抢零售市场 银行消费贷可“团购”

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在最近的银行业绩简报中，“零售”仍是一个高频词。据行业分析师称，未来个人银行业务仍将是银行业“竞争”的焦点。

最近，银行消费贷款产品开始了“多卖”的模式。“每组的人数从20到30不等。我已经拼出了第十组。”南京银行(601009，诊断部)的账户经理告诉《中国证券报》，该行消费贷款产品推出的“集团成员”越多，利率就越高。只要你把15人以上的团体放在一起，你就可以享受低至每年5.58%的贷款利率。

记者注意到，除了大力推广个人消费贷款外，银行还通过对信用卡分期付款利息进行贴现来抢占个人零售市场。在最近的银行业绩简报中，“零售”仍是一个高频词。据行业分析师称，未来个人银行业务仍将是银行业“竞争”的焦点。

消费贷款“打击集团”攫取客户

上述南京银行的账户经理告诉记者:“我通常会留出几天时间来加入有贷款需求的客户，客户也可以带来有需要的亲友。当人数达到25人左右时，我会要求团队负责人生成一个组代码，大家一起申请贷款。”

他承认，“团体贷款”实际上是银行在一个集中的时间段内分批获得客户的一种促销手段。

巧合的是，北京白领丽莉发现，如果她申请信用卡分期付款，可以享受50%的分期付款折扣。她说:“最初的月利率是0.73%，但现在只有0.36%。这是我三年多来看到的最低月利率。”

交通银行金融研究中心高级研究员武文(601328)表示，银行目前正在开展个人银行业务的促销活动，以应对疫情导致的消费者需求阶段性萎缩。新冠肺炎肺炎疫情客观上给居民的消费行为和购房需求带来了一定的影响。随着疫情的缓解，此前被抑制的消费需求有望反弹。此时，本行推出了一系列优惠活动，抓住这一机遇，抓住优质客户。

苏宁金融研究所副所长薛洪言认为，该行的个人贷款客户质量相对较高，在这场疫情中没有受到太大影响。相反，许多银行急于抓住营销高质量用户的时间窗口，通过降息和增加资金量来扩大用户规模。新冠肺炎疫情影响时间短，损失主要在企业层面消化，但对员工层面的影响相对有限。具体来说，收入提成制的蓝领工人受影响更大，而白领工人基本不受影响。从消费金融机构的角度来看，小额贷款公司和消费金融公司的客户群体受到很大影响，由于逾期率上升、资金来源有限等因素，其服务能力有限；此时，它为银行拓展用户打开了一扇机会之窗。

竞争越来越激烈

“如果你的同事想做消费贷款和信贷贷款，记得告诉我。我把在线流程推给他，操作非常方便。顺便说一下，我还帮助我完成了我的表演。”陈辰(化名)在北京一家中央企业工作。不久前，应企业公积金经办银行账户经理的多次邀请，陈辰在线开通了年化利率仅为4.9%的信用贷款，可灵活支取。

客户经理坦承，今年，从分行行长到客户经理，银行开始了“全员动员”、“全员营销”的模式，每个人都带着个人业务考核指标。

“全员营销”是银行抢占个人银行市场的一个缩影。刚刚披露的2019年年报可以让我们看到消费贷款领域的激烈竞争。截至2019年底，除个人住房贷款外，邮政储蓄银行个人消费贷款(601658，诊断)超过3000亿元；中信银行消费贷款余额(601998，诊断股)为2054.83亿元；浙商银行(601916)消费贷款余额930.14亿元，同比增长85.6%。

银行业内部人士认为，中国的消费金融市场空仍然很大，未来各类机构的布局将继续增加。建行副行长季智宏最近表示，该行正在准备申请消费金融公司牌照。目前，我国大银行消费信贷业务比重较低，建行将继续加强这方面的探索，扩大消费金融的覆盖面，更好地服务民生消费和升级消费需求。

武文表示，银行、消费金融公司和互联网金融平台等参与实体将在错位中竞争。消费情景、风险控制建设、资本获取和金融技术等核心要素将是成功的关键。对银行而言，不仅需要持续的产品创新、场景构建、品牌建设和与互联网公司的跨境合作能力，还需要不断运用金融技术来保持资产质量。

资产质量压力依然存在

根据前几年的数据，银行个人贷款的资产质量往往好于整个银行，这是银行越来越喜欢“大零售战略”的关键之一。但有迹象表明，这种情况正在悄然改变。根据年报数据，截至2019年底，建行、农行、邮政储蓄银行和招商银行的消费贷款不良率分别为1.39%、1.04%、1.23%和1.18%，分别比上年末上升0.29、0.23、0.04和0.05个百分点；信用卡方面，截至2019年底，招商银行(600036)和平安银行(000001)的信用卡贷款不良率分别比去年年底上升0.34和0.24个百分点。

业内人士表示，2020年，与客户和流量相比，银行应该更多地考虑如何创新产品和服务，优化资产质量。

薛洪言认为，从理论上讲，银行可以利用资本成本的优势来促使用户下沉，并逐步争取到互助黄金机构股票集团中的相对高质量的用户；然而，在实践中，识别用户的风险特征对银行来说是一个挑战。大多数银行仍处于金融技术转型的初级阶段。总的来说，银行在战略层面上扩大个人零售和消费金融市场的规模是正确的，但在战术层面上，它们仍需要用自己的实力来看待这个问题。“追随潮流并让用户沉沦并不一定是件好事。”

荣360数据研究所研究员预测，今年银行消费贷款的资产质量将面临一定压力。目前，疫情已基本得到控制。随着各企业有序复工投产，流动性紧张和阶段性困难将得到缓解。然而，按下暂停按钮近两个月，对个人消费需求和还款能力有着长期的滞后效应，尤其是在银行尽最大努力收缩零售渠道的趋势下，控制消费贷款资产质量仍是一场“硬仗”。