国有大行高增速 地方银行“不走寻常路”

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截至目前，超过一半的上市银行在2019年的业绩已经披露。去年上市银行为支持小微企业做了什么？我们也可以看看年度报告。

2019年，国有银行、股份制银行和地方银行在帮助小微企业提供金融服务方面都表现良好。在服务小微企业方面，六大国有银行肩负着大银行的使命。小微企业贷款增速快，贷款利率非常有利。如工行、农行等普惠小微企业贷款余额同比增长50%以上；股份制银行在资产质量和服务质量方面表现突出。如招商银行(600036，股票咨询)(港股03968)小微不良贷款率下降0.53个百分点至0.81%，平安银行(00001，股票咨询)针对小微企业。融资审批和贷款的最短时间达到秒；地方银行也积极向小微企业倾斜，深度培育地方差异化的下沉市场。

总体而言，过去一年，银行业在帮助小微企业发展方面取得了巨大成就。中国银行(601988)(港股03988)行业协会在银行服务报告中指出，2019年小微企业贷款余额达到36.9万亿元，同比增长10.1%，其中总授信1000万元以下的普惠小微企业贷款余额为11.7万亿元，同比增长24.6%，贷款余额超过21户

国有大银行:高增长率和低贷款利率

国有大银行经营时间长、网点多、抗风险能力强，一直是支持小微企业发展的生力军。2019年，政策层面直接对大型国有银行提出了更为具体的要求，“大型国有商业银行小微企业贷款应增加30%以上”。据年报显示，国有大银行在小微贷款增速中发挥了主导作用，工行和农行表现突出，普惠小微企业贷款余额同比增速突破50%。此外，国有银行小额贷款利率长期处于低水平，继续处于行业领先地位。

根据工商银行(601398)(港股01398)年报，截至2019年末，普惠小微企业贷款余额为4715.21亿元，比年初增加1614.07亿元，增幅为52.0%。客户数量为423，000，增加了153，000。当年累计贷款平均利率为4.52%，比上年下降0.43个百分点。

中国农业银行(601288)(港股01288)普惠金融业务实现突破性增长，小微企业普惠贷款增长58.2%，小微法人普惠贷款增长254%。据年报显示，截至2019年底，农行普惠小微企业贷款余额为5923亿元，比上年末增加2179亿元，增幅为58.2%，比全行贷款增速高出46.3个百分点；贷款客户110.92万人，比上年末增加38.6万人；全年累计贷款平均利率为4.66%，客户综合融资成本比上年下降1.20个百分点。

中国银行在年报中称，2019年普惠小微企业贷款余额为4129亿元，比上年末增长38%，高于全行各项贷款增速；客户数量接近40万，高于年初水平。全年新增普惠小微企业贷款平均利率为4.30%。

根据中国建设银行年报(601939)(港股00939)，截至2019年末，中国建设银行普惠金融贷款余额为9631.55亿元，比上年增加3530.81亿元，普惠金融贷款客户近133万家，比上年增加近31万家。以“小微速贷”为代表的新型产品累计贷款超过1.7万亿元，惠及近103万小微企业。

根据交通银行年报(601328)(港股03328)，报告期内，普惠贷款余额较年初增加51.62%，贷款客户数较年初增加33，400户，普惠信贷不良率较年初下降2.15个百分点。小微企业贷款平均利率为4.58%，同比下降0.63个百分点。

此外，截至2019年底，邮政储蓄银行(601658，股票咨询)(港股01658)对总授信1000万元及以下小微企业的贷款余额为6531.85亿元，位居行业第二，比去年年底净增1081.94亿元。贷款余额151.6万户，居行业首位。

股份制银行:资产质量和服务质量优势明显

2019年，股份制银行在小微企业贷款领域表现良好，在资产质量和服务质量方面取得突出成绩。

根据招商银行年报，2019年招商银行小额贷款余额为4051.49亿元，比上年末增长16.09%；小微不良贷款处置加快，不良贷款率为0.81%，比去年底下降0.53个百分点。

根据中信银行年报(601998)(港股00998)，截至2019年末，中信银行普惠金融贷款余额达到2042.6亿元(据中国保监会统计)，同比增长679亿元，增幅近50%，普惠小微企业不良贷款率低于全行不良贷款平均水平。

平安银行表示，在服务质量和效率方面，小微企业融资审批时间从传统的30天缩短到最快的26秒，贷款时间从3天缩短到最快的10秒，贷款利率下降近200个基点。

值得注意的是，今年3月，自“三级两优”政策实施以来，央行首次提出降低股份制银行的标准，引导股份制银行发挥帮助小微企业恢复生产的作用。定向RRR降息释放长期资金5500亿元，其中4000亿元释放给符合普惠金融定向RRR降息评估标准的银行，1500亿元释放给符合要求的股份制商业银行，RRR再定向下调1个百分点。

对此，国海证券(000750)首席宏观债券分析师金毅向《证券日报》记者表示:“在疫情期间实施结构性政策，可以更好地实现政府精准滴灌的目标，进一步改善企业融资环境。

股份制银行进一步减持RRR，主要是通过对重点银行的结构性选择，使相关融资主体受益，进而支持实体经济的发展，这也是疫情期间经济复苏的重要一步。"

地方银行:因地制宜，瞄准差异化市场

作为区域性商业银行，城市商业银行和农村商业银行在规模上无法与大型国有银行相提并论，主要是走地方特色路线服务小微企业。一些银行瞄准了差异化市场的空空间，在这里“大银行不愿意这样做，但小银行做不到。”

长沙银行年报(601577，诊断)显示，长沙银行将加强其技术授权。下一步，将继续加大对中小企业的支持力度，准确定位“大银行不愿意做，小银行做不到”的差异化市场空空间。依托大数据支持开展网格服务，促进挖掘现有客户潜力，提升客户满意度，

根据2019年年报，苏州银行(002966)成立普惠金融部，进一步完善小微服务体系，扎实开展“百行一千人进万家企业”活动。小微企业贷款增长24.14%，比各类贷款增速高10.63个百分点。

江苏银行(600919)大力支持小微民营企业，江苏省小微贷款余额多年来保持第一市场份额。

人们关注的是，地方银行服务小微企业的质量和效率将进一步提高。4月初，央行对中小银行的定向RRR减息将有效增加中小银行支持实体特别是小微企业的稳定资金来源。

据中国人民银行相关负责人介绍，定向RRR降息可以释放约4000亿元的长期资金，平均每个中小银行可以获得约1亿元的长期资金，这有效增加了中小银行支持实体经济的稳定资金来源，也可以每年减少银行资本成本约60亿元。通过银行传导，有利于促进小微民营企业贷款实际利率下调，直接支持实体经济。