中体产业拟作价近10亿元 收购实控人体育资产

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记者杨静编辑邱江

6月26日晚，暂停三个月的中国体育产业(600158)披露了重组计划，该公司计划以近10亿元的价格收购四家体育资产公司。公司的第二大股东中国体育集团公司因此取代了公司的控股股东国家体育总局体育基金管理中心(以下简称“基金中心”)，以履行之前的资产注入承诺。该公司的股票将继续停牌。

根据计划，本次重组的交易对手为21家企业或单位，包括控股股东基金中心和第二大股东中国体育集团。中国体育产业计划通过发行股票和支付现金的方式，以每股10.65元的发行价购买中国体育彩票技术开发公司51%的股权和北京体育世纪质量认证中心62%的股权；拟以现金方式购买中国体育彩票印刷技术有限公司30%的股权和北京华安联合认证测试中心100%的股权；同时，计划向不超过10个特定对象发行股票，募集配套资金，募集资金总额不超过5.05亿元。

此次交易的标的资产定价为9.94亿元。其中，中国体育彩票科技51%的股权定价为6.08亿元，增值率为78.43%；国家体育认证62%的股权定价为1.23亿元，增值率为240.62%；中国体育彩票印刷30%的股权定价为2.45亿元，增值率为75.17%；华安认证100%股权价格为1799万元，增值率为243.08%。

据报道，中国体育彩票技术和中国体育彩票印刷的主要业务属于中国体育彩票的上游行业，中国体育认证和华安认证的主要业务是体育相关产业和中国体育产业。通过将上述目标资产注入上市公司，体育产业将拓展体育产业布局，进一步实现体育产业整个产业链的覆盖。

通过此次重组，国家体育总局控股公司的第二大股东中国体育集团将取代控股股东基金中心，履行其此前的资产注入承诺。早在2006年，在公司股权分置改革期间，基金中心就承诺在未来适当的时候优先注入尽可能多的优质资产。

本次交易前，公司实际控制人——国家体育总局实际控制的股份占总股本的25.59%。本次重组完成后，不考虑配套融资，资金中心仍为公司控股股东，体育总局仍为公司实际控制人，实际控制表决权的股份比例提高至28.05%。