调整债务结构，正荣地产发行2.5亿美元优先票据

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6月22日，郑融房地产集团有限公司宣布，公司及其子公司的担保人已与建行国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团、广银国际、德意志银行、渣打银行和摩根郭芙证券有限公司签署购买协议，发行2020年到期的2.5亿美元年利率为10.5%的优先票据。

公告显示，该票据的售价将为票据本金的98.26%。此外，该票据自2018年6月28日(含)起，年利率为10.5%，每半年末支付一次，即每年的6月28日和12月28日。

建行国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银和广银国际被任命为此次票据发行的全球联合协调人。同时，上述全球联合协调员与德意志银行、渣打银行和摩根郭芙证券有限公司一起被任命为票据发行的联合牵头经理和联合簿记员。此外，他们也是账单的最初购买者。

根据公告，郑融房地产将使用票据发行所得资金偿还现有债务。同时，它将适应不断变化的市场条件，调整其计划并重新分配所获得的基金的使用。

据时代财经介绍，郑融房地产于今年1月15日在香港证券交易所正式上市，近期融资频繁。4月10日，郑融房地产宣布将发行24.21亿元资产支持证券，该证券募集的资金将用于偿还集团债务。此外，郑融地产发放的战略信贷总额已超过1000亿元人民币。

降低负债率是郑融房地产今年的重点业务之一。目前，郑融房地产的负债率达到88.51%。与700亿规模的房地产企业相比，中国金茂的负债率为70.08%，远洋运输集团的负债率为69.4%，郑融房地产的负债率高于同行。

对此，郑融集团管理层表示:“除总负债外，我们今后还将进一步调整债务结构，比如用长期负债替代短期负债。二是上市后，融资渠道更加多元化。通过这些方式，我们可以进一步降低融资成本0/。我们的目标是今年将债务比率进一步控制在100%。”