国务院出台政策推动奶业振兴 伊利等龙头企业将受益

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6月11日，国务院办公厅发布了《关于推进奶业振兴确保乳制品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，确保乳制品质量安全。

根据《意见》，到2020年，奶业供给方面的结构改革取得实质性成果，奶业现代化取得重大进展。奶业综合生产能力大幅提升，100多家规模化养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。产业结构和产品结构进一步优化，婴幼儿配方奶粉质量、竞争力和声誉明显提高，乳制品供需更加一致。乳制品质量安全水平大幅提高，产品监督抽检合格率达到99%以上，消费者信心明显增强。乳制品生产与生态协调发展，水产养殖废弃物综合利用率达到75%以上。到2025年，奶业将全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力的整体水平将进入世界先进行列。

在具体措施和任务上，《意见》强调，一是加强优质奶源基地建设，包括优化调整奶源布局，发展标准化规模养殖，加强良种繁育和推广，促进优质牧草生产。二是完善乳制品加工流通体系，包括优化乳制品结构，提高乳制品企业竞争力，建立现代乳制品流通体系。第三，加强乳制品质量安全监管，包括完善法律法规体系，加强乳制品生产全过程控制，加强婴幼儿配方奶粉监管，推进行业信用体系建设。第四，加大对乳制品的消费引导，包括树立良好的乳制品形象，加强品牌建设，积极引导乳制品消费。第五，完善保障措施，包括加大政策支持力度，加强乳制品市场监管，加强科技支持和服务，切实加强组织领导。

长城证券此前表示，二胎政策已完全放开，生育率回升，推动婴儿奶粉需求回升；注册制度的实施为高质量的家用奶粉/0/房释放了市场；国务院出台了振兴奶业的措施，并提出在三年内大幅提升国产奶粉的实力，这有利于奶业和奶业企业的发展。在多重影响下，贺飞和北京美等国内品牌将受益。对伊利持乐观态度的主要原因是:领先的乳制品行业伊利在中国快速消费品品牌中排名第一；实施母婴生态圈战略，积极通过母婴和电子商务渠道配送商品，提高配送率和市场份额；有30种注册产品配方，排名行业前三名。伊利凭借其强大的品牌、渠道和产品，有望享受到奶粉行业快速发展的红利。

华创证券认为，奶业是健康中国、强国不可或缺的产业。在行业快速发展的过程中，诞生了近5000家乳制品加工企业。随着行业门槛的不断提高，到2015年底，这一数字已降至638。行业领导者在奶源基础和品牌建设方面逐步建立了市场壁垒。得益于住房改革货币化带来的财富效应和购买力提高，以及过去几年消费习惯的加速培养，预计在未来三至五年内，低端市场将保持两位数的稳定快速增长。强化品牌和渠道优势，本地区人均牛奶消费量较低的伊利股份有限公司(600887，咨询股)、庄园牧场(002910，咨询股)、今年产能释放的唐嫣乳业(002732，咨询股)、积极开拓新疆以外市场的天润乳业(600419，咨询股)等公司受到了机构关注。