34.5亿元并购华坤道威 梅泰诺掘金“大数据”

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⊙记者齐豆豆○编辑孙芳

停牌三个月后，美泰诺(300038)今天发布了一份资产购买计划。该公司计划通过发行股票和支付现金的方式，以34.5亿元的交易价格，购买华坤道威100%的股权。梅塔诺表示，此次收购是该公司“大数据+人工智能”产业链的进一步延伸。

根据资产收购计划，美泰诺计划收购宁波亚盛、宁波宗友梦、杭州梦和梦、杭州南梦四位股东所持华坤道威100%的股权。交易价格暂定为人民币34.5亿元。同时，公司计划通过不超过5个特定对象的非公开发行募集不超过14.15亿元的配套资金，其中13.8亿元用于支付现金对价。本次发行所购资产的发行价为39.62元/股，美泰诺停牌前的股价为48.60元。

据了解，华坤道威是一家以数据挖掘和分析能力为核心的数据情报服务提供商，在数据情报服务领域具有很强的竞争优势和盈利能力。根据财务数据，华坤道威2016年实现营业收入1.85亿元和2.23亿元，净利润分别为7353.85万元和1.11亿元。

梅塔诺指出，上市公司正全力深化战略转型，大力发展“大数据+人工智能”领域的业务。目标公司在数据智能服务领域的竞争优势、行业经验、客户和媒体渠道资源与公司现有业务具有良好的协同效应，符合公司未来的战略规划。

目标公司原股东也做出了业绩承诺，即华坤道威2018年、2019年和2020年经审计的净利润不低于10.1亿元，上述三年分别不低于2.5亿元、3.3亿元和4.3亿元。关于高绩效承诺，公告解释称，自2016年以来，华坤道威的主营业务已开始向大数据营销和应用领域转型，业务拓展的速度和规模处于发展初期。目前，华坤道威的运营已进入快速发展时期，未来盈利能力将不断增强。