私募现身逾百公司 扎堆进驻次新股

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编者按:

随着年报披露进入高峰期，许多知名私募尴尬股逐渐浮出水面。在已发布年报的上市公司中，有近200种私募股权产品出现在181家上市公司的年报中。目前，许多私募股权机构已经积累了次级新股，甚至一些股票也出现了许多私募股权产品的积累和新持有。

私募出现在100多家公司的年报中

随着上市公司陆续披露2017年年报，知名私募的持股情况备受关注。

据《投资快报》记者了解，截至3月26日，181家上市公司的年报中出现了近200种私募股权产品。许多股票已经被许多明星持有，如星光投资、怡海湾投资、何炬投资、尚虹资产等。其中，澳洋顺昌(002245，诊断)和穆林森(002745，诊断)的市值最大，分别超过2亿和1亿；第四季度，穆林森在阳光获得7个私募头寸，新增头寸561万个，总头寸规模6981万股，占已发行股份的43.01%。除穆林森外，还有三只阳光私募股权占流通股10%以上的股票，即*st华菱(000932)、赣兆光电(300102，诊断股票)和大明市(600094，诊断股票)。他们的持股比例分别为10.08%、10.18%和13.24%。

此外，成泉资本新增中智股份537.6万股(600038股，诊断股)，居中智股份第七大流通股股东；郑辉新投资801.6万股顺路电子(002138，诊断股)，排名第九大流通股股东；宏成投资575.2万股伊利特(600，197股，诊断股)，居第三大流通股股东。明达资产继续持有中重227，700股(002891，咨询股)。

美达股份(000782，诊断股份)、AVIC机电(002013，诊断股份)、科禄电子(002121，诊断股份)、金陵饭店(601007，诊断股份)、梅捷科技(002859，诊断股份)、赣兆光电(300102)、健康。其中，兴仕投资减持了九桂酒(000799，诊断股份)。从持股情况来看，醒世投资持有“九桂酒”的时间最长。早在2016年年中，兴师投资就被新命名为“九桂酒”。在十大流通股股东中，它已经持有了近两年，而白酒股票市场也给兴师投资带来了可观的收益。在此期间，

王亚伟在去年第四季度建造了一个大型仓库

私募股中有澳洋顺昌(002245)、精华素制药(002349、诊断股)、韩瑞钴业(300618、诊断股)、戴勒新材料(300700、诊断股)、中国微电子(600360、诊断股)、新华百货(600785、

2017年第四季度，相对低调的敦和资产成为广济药业(000952)和金河实业(002597)的十大流通股股东。数据显示，敦豪资产的子公司敦豪云起二号稳步增长，持有广济药业190.8万股股份，居第六大流通股股东；同时，敦和集团的子公司敦和八卦天积极持有金河实业227.7万股股份，位列第十大流通股股东。值得注意的是，洪钧资产和杨颖资产分别以484.9万股和381.7万股位列金河实业十大流通股股东。

王亚伟数千家合资企业在第四季度也进行了相对较大的互换。其9号已成为金种子酒(600199，诊断股)第九大流通股股东，持股300万股；就通友科技(300302，诊断股份)而言，本公司相应减持股份，截至第三季度末共持有406万股股份。现在，云峰四号已经退出前十大流通股股东，只有宽兴六号继续持有200万股。此外，其云峰证券投资集合基金信托计划继续持有福斯特800，000股(603，806股咨询股)。

与此同时，福斯特又迎来了100亿元的定向增发，高益资产旗下瑞金43期高益小冯新增98.9万股，成为第九大流通股股东。

私募发行聚集在一起，进入新的股票

目前，2017年上市的次级新股已经被许多私募股权机构囤积，甚至一些个股也看到了许多私募股权产品的囤积和新持有。

据数据显示，许多产品都堆放在戴美和戴尔新材料的新分股。尚虹资产的四项产品共持有明美223.7万股股份，中国电力全球战略配置一号还新增持有明美76.35万股股份，并培育了中国诺亚私募股权基金持有明美46.54万股股份。；戴尔新材料欢迎广东尚维投资有限公司和上海必宝投资有限公司的多种产品。广东尚维投资的三个产品共持有戴尔新材料105.1万股，上海标普投资拥有19万股。此外，尚虹资产大格局第一私募股权基金新增持有湖南李海164.78万股(60.0731万股)。

值得注意的是，一些著名的私募也青睐新股。例如，何炬投资旗下的何炬平台证券投资基金持有穆林森237.15万股不变；胡建平拾得投资——拾得回报第五私募基金新持有昆彩科技427，200股(603，826股，诊断股)；此外，大帅资产的子公司中投大帅三号证券私募基金新持有创业板新股盈波36.59万股，项峻彭大帅四号私募基金也新持有盈波20.31万股；上泰投资旗下的上泰二号基金新增持有新材料30万股，上泰五号基金新增持有新材料15.1万股，上泰一号基金新增持有新材料60万股；此外，郑辉投资下的郑辉稳健集体信托计划新增持有顺路电子801.6万股；此外，迅诺成长对冲基金3号旗下迅诺资产新持有218，260股海量数据(603，138股诊断股)；安奇阳光私募股权投资基金新持有300，000股价值股(300，483股诊断股)。

此外，姜华位(603078，诊断股份)不仅持有深交所旗下两个产品116.69万股，还在第四季度新增49万股杭州乐心投资，成为其十大流通股股东。海宁投资昆材科技42.7万股，深圳兆图投资赵岩新药11.7万股，居第九大流通股股东；林园投资持有山茶花194，000股(603，615股)，居第八大流通股股东。

关于定向增发和押注新股，分析显示，在过去两年中，成长型股票的收益在所有资产类别中是最低的，而科技股的估值目前具有吸引力，金融市场一直以平均收益率为特征，因此成长型科技股的上升市场应该是可持续的。

掘金点

汤臣便签(300146，临床部)

在明星私募股票中，对中国银行进行了大量投资的汤臣边建今年的股价大幅上涨。该股1月份上涨12.72%，自2月份以来因重大资产重组而停牌。

汤臣便健是一家专注于中国保健品和营养产品的上市公司。2016年，公司业绩自上市以来大幅下滑。通过业务整合和结构调整，公司在电子商务领域做出了巨大努力，2017年，公司扭亏为盈。年报显示，2010年底上市的创业板公司2017年实现营业收入31.11亿元，同比增长34.72%；上市公司股东应占净利润7.66亿元，同比增长43.17%。2018年第一季度，公司预计实现净利润超过1亿元。汤臣卞健已经交出了自己的业绩，他也在年度报告中披露了分红计划，公司计划每10股向所有股东派发现金分红(含税)。

至于2017年业绩的回升，汤臣边建表示，原因在于“大医药体系”、“大单一产品战略”、“电子商务品牌化”的创建，以及在培育跨境电子商务业务、合资公司建智宝业务、体育营养市场布局等方面取得的一定成绩。

穆林森(002745)

穆林森于3月4日晚公布了2017年度报告。报告期内，公司实现营业收入81.69亿元，同比增长47.97%；上市公司股东应占净利润6.69亿元，同比增长41.20%。

据公司介绍，通过不断延伸到led产业链的上下游，通过产业链的整合，以及与国外知名企业的合作，公司的销售渠道不断扩大。引进优秀管理人才，加强人才培养，巩固公司核心竞争优势，促进公司业务规模持续发展，进一步巩固行业领先地位。

公告称，穆林森通过收购香港超时代光源(集团)有限公司、增加凯发晶照明(厦门)有限公司投资、参股淮安澳洋顺昌光电科技有限公司，加大了对上下游产业链的投资，延伸了公司核心业务的产业链。未来三年，Led白炽灯将成为led照明的一个新的细分领域。通过收购超级时代光源(集团)有限公司，公司可以快速获得led白炽灯的技术和市场份额，这对提升公司的品牌影响力和核心竞争力起到了积极的作用。

此外，2017年，穆林森专注于海外市场机会。穆林森收购欧司朗通用照明业务将是公司进入国际市场的重要一步。凭借莱万斯的渠道、品牌和技术优势，该公司可以扩大其港口，并迅速增加其海外市场份额。

去年第四季度私募发行名单

证券代码

证券名称

擅长持有股份

(万股)

戒指换戒指

(万股)

流通股比例(%)

603077

鹤壁生物(603077，门诊部)

138718.25

117371.39

15.71

000683

源兴能源(000683，临床单位)

42731.06

42731.06

15.08

000932

吕林燕钢铁公司(000932，诊断设备)

30393.91

0.00

10.08

002244

滨江集团(002244，诊断单元)

30192.41

12495.19

11.17

600575

万江物流(600575，临床部)

15100.00

0.00

4.83

300102

赣兆光电

11950.91

-56.04

17.51

601588

北辰工业(601588，诊断单元)

9607.72

0.00

3.61

600738

兰州白敏(600738，临床单位)

8285.20

4229.33

22.50

600785

新华商城

7264.25

9.73

32.20

600728

杜佳技术(600728，诊断单元)

7075.47

-853.42

5.23

002745

穆林森

6980.94

561.26

43.01

600567

山鹰报纸(600567，诊所单元)

6951.05

0.00

1.53

601600

中铝(601600，诊断单元)

6900.00

0.00

0.63

600179

安通控股(600179，诊断部门)

6318.78

6318.78

13.13

603003

玉龙燃油(603003，诊断单元)

6292.20

-522.94

14.26

600322

田放发展(600322，诊所单元)

6171.15

4021.67

5.58

600094

大明市

5797.10

5797.10

2.55

000807

云南铝业有限公司(000807，诊断)

5704.90

5704.90

2.53

601099

太平洋(601099，诊所单元)

5260.01

5260.01

0.81

002013

中航机电

4889.26

-177.43

2.33

600418

江淮汽车(600418，诊断单元)

4708.09

0.00

3.25

600808

马鞍山钢铁有限公司(600808，股份咨询)

4665.35

4665.35

0.78

300122

志飞生物(300122，临床单元)

4062.50

-109.52

4.67

300131

英国唐智控制中心(诊所单元，300131)

3810.06

-34.67

6.07

000576

广东赣华(000576，临床单元)

3642.71

-657.09

8.40

000582

北部湾港(000582，临床单位)

3507.56

176.98

13.33

002056

横店东慈(002056，诊断单元)

3236.71

90.27

1.97

002661

克明面条工业(002661，临床单位)

3127.03

1509.25

9.55

002240

华伟股票(002240，诊断股票)

3055.96

0.00

6.23

300301

长方集团(300301，门诊部)

3049.52

929.06

5.97

002245

澳洋顺昌

3019.90

3019.90

3.32

600017

日照港(600017，医务室)

2704.26

-2563.24

0.88

002617

卢晓技术(002617，诊断单元)

2624.93

614.10

3.76

600736

苏州高辛(600736，诊断单元)

2524.49

0.00

2.22

002229

红波股份(002229，诊断股份)

2167.11

1825.11

5.22

600315

上海家化(600315，门诊部)

2166.31

-1180.15

3.23

600830

向毅荣通(600830，临床科)

2139.01

1637.62

4.71

002092

中泰化学(002092，诊断单元)

2115.55

-2019.87

1.04

300204

舒(300204，临床单元)

2067.00

667.00

4.43

600206

研究新材料(600206，临床单位)

2000.00

0.00

2.38

300178

腾邦国际(诊所单元，300178)

1962.92

0.00

3.69

600114

东木股份(600114，临床股份)

1800.00

-430.00

4.27

601155

新城控股(601155，诊断部)

1768.67

-407.28

2.46

600298

安琪酵母(600298，临床单位)

1648.00

0.00

2.00

002206

海利得(002206，诊所单元)

1519.00

0.00

1.60

300143

兴普医疗部(300143，门诊部)

1439.72

600.55

10.49

600490

鹏心资源(600490，门诊)

1393.87

1393.87

0.94

000513

丽珠集团(000513，临床部)

1387.29

-549.71

3.99

300248

新海角(诊所单元，300248)

1358.61

0.00

6.65

600346

恒利股份(600346，诊断股份)

1319.90

-40.00

1.44

002272

川润股份(002272，诊断股份)

1297.28

1297.28

4.08

000812

陕西金叶(000812，临床单元)

1280.57

696.07

2.87

002571

*st德利(002571，诊所单元)

1205.87

-0.53

4.76

600077

杜松股票(600077，诊断股票)

1199.39

0.00

0.90

600319

亚星化学(600319，门诊)

1161.71

-462.00

3.68

600052

浙江广厦(600052，临床单元)

1140.00

-500.00

1.31

002524

郑光集团(002524，临床部)

1119.47

249.51

2.23

600095

哈高科(600095，临床科)

1114.59

-1058.00

3.09

002012

凯恩股份(002012，诊断股份)

1110.07

201.29

2.37

600711

胜屯矿业(600711，诊断单元)

1100.00

1100.00

0.73

600997

开滦股份(600997，门诊股)

1083.13

1083.13

0.88

002374

李鹏股份(002374，临床股份)

1063.83

453.93

1.47

600971

恒源煤电(600971，诊断单元)

1054.39

-387.55

1.05

002119

康强电子(002119，诊断单元)

1031.00

0.00

5.11

603021

山东华鹏(603021，临床股票)

1013.91

292.50

4.88

600982

宁波火电(600982，诊断单元)

1010.74

-197.86

1.35

600678

四川金鼎(600678，临床单元)

1005.41

90.00

2.88