中船两公司回购子公司股份 引入“债转股”投资者

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记者少昊编辑邱江

继1月25日其子公司引入投资者后，CSSC中船重工(600150)和中船重工防务(600685)两家上市公司于2月26日晚联合宣布，拟向前一次参与的投资者发行股票，回购其通过“债转股”获得的子公司股权，使其成为上市公司的股东。

根据中国船当天晚上发布的公告，该公司计划以21.98元的价格向华融瑞通、新华保险(601，336股，诊断股)和结构调整基金等8家交易对手发行总计245，677，900股股票。袁收购外高桥造船36.27%的股权(600，648股，诊断股份)和城西11%的股权。其中，外高桥造船36.27%的股权交易价格暂为47.75亿元，CSSC城西12.09%的股权交易价格暂为6.25亿元。

数据显示，外高桥造船是中国著名的现代大型船舶装配制造企业。其造船总量多年来居国内造船企业之首，主营业务为造船和海洋工程。CSSC诚信是中国修船行业实力雄厚、规模庞大、管理优秀的企业之一。船舶修理总量多年来居中国船舶修理行业第一位，主要业务为船舶及海洋工程修理、大型钢结构施工及制造。

同样，中海集运计划以每股24.33元的价格向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金等9家贸易伙伴发行197，287，300股，以48亿元的价格收购广州船厂国际23.58%的股权和黄埔文冲30.98%的股权。其中，广州船厂国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权的交易价格为24亿元。

据悉，广州国际船厂的主要业务包括船舶修理、海洋工程、钢结构、机电产品等。其产品涵盖特种辅助船、公务船、油轮、滚装船、半潜式船、极地模块化运输船等海洋产品，以及钢结构、成套机电设备等非船舶产品。黄埔文冲的主要业务包括造船、海洋工程、钢结构等。其产品涵盖军用船舶、公务船舶、区域集装箱船、挖泥船和海上平台等海洋产品，以及钢结构等非海洋产品。

CSSC和CSSC本次交易共涉及股份102亿元，1月25日增资交易中，相关投资者购买了外高桥造船等四家公司与该102亿元对应的部分股份。

1月25日，CSSC与华融瑞通签署了《债转股增资协议》，并分别与新华保险、结构调整基金等7家投资者签署了《现金增资协议》，以债务(交易金额15亿元)和现金(交易金额39亿元)两种方式为外高桥造船和CSSC城西增资，以促进国有企业改革，降低关联公司资产负债率。结果，华融瑞通、新华保险、结构调整基金等8家投资者分别获得外高桥造船36.27%和CSSC诚信12.09%的股权。

同日，中国结算与华融瑞通、中原资产签署债转股协议，与新华保险、结构调整基金签署现金增资协议，分别以债务(交易金额9.99亿元)和现金(交易金额38.01亿元)增资GSI和黄埔文冲。因此，华融瑞通、中原资产等9家投资者分别获得了广州船厂国际23.58%的股权和黄埔文冲30.98%的股权。

2017年下半年，中国重工(601989，诊断股份)采取了类似行动。包括中国信达、中国东方和中国风险投资基金在内的8家投资者通过债转股和现金向大川重工和武川重工注资218.68亿元。此后，中国重工向上述投资者发行股份，收购了大川重工42.99%的股权和武川重工36.15%的股权。