上市银行晒“成绩单”：五大行日赚26亿 股份行发力零售

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截至4月3日，共有36家上市银行披露了2017年年报。记者发现，经过多年的“低迷”，2017年银行业净利润增速回升，尤其是五大银行的盈利能力明显提高。

在接受《国际金融新闻》记者采访时，多位银行业业内人士分析，一系列因素推动了银行业盈利能力的提高，包括息差、资产质量和银行业整体零售转型的改善。

展望2018年，交通银行金融研究中心高级研究员武文(601328)向记者表示，上市银行经营整体趋势继续改善，预计归属于母公司的净利润将增长6.5%，整体业绩将好于2017年。

这家大银行的业绩出现反弹

2017年，银行业净利润增速开始回升，尤其是五大国有银行盈利能力明显提高。

2017年，中国工商银行(601398)、中国建设银行(601939)、中国农业银行(601288)、中国银行(601988)和交通银行2017年的净利润分别为2860.49亿元和2422.64亿元，按此计算，2017年五大国有银行实现归属于母公司股东的净利润合计9639亿元，实现利润26.41亿元

事实上，大型国有银行已经经历了几年净利润的“低迷”。2015年，四大银行的净利润增长一度“归零”。2016年，建行和农行净利润增速均低于2%，工行净利润增速保持在0.5%左右，中行净利润甚至出现负增长。

同时，2017年，邮政储蓄银行也实现了业绩大幅增长，实现净利润476.83亿元，同比增长19.8%。

记者注意到，2017年，五大银行和邮政储蓄银行净利润首次突破1万亿元，同比增长4.8%。

股份制银行也有值得注意的地方。例如，2017年，招商银行净利润(600，036)达到701.5亿元，增长率为13%，实现两位数增长。这是招商银行自2015年以来首次实现两位数的净利润增长。

净息差极化

一些业内人士分析，净息差的改善是2017年国有银行表现良好的主要原因。

数据显示，2017年，四大工农银行与邮政储蓄银行的净息差全面反弹。

2017年，工行、建行、中行和农行的净息差分别为2.1%、2.1%、1.85%和2.15%，分别比2016年上升8、4、1和5个基点；邮政储蓄银行2017年净息差为2.46%，同比增长12个基点。

然而，交通银行的净息差在2016年和2017年下降了31个基点，在2017年降至1.44%。

此外，股份制银行与城市商业银行的净息差呈下降趋势，部分银行的利差收窄幅度继续加大。其中，招商银行净息差下降8个基点，中信、民生、光大、平安净息差均下降20个基点以上。在城市商业银行中，宁波银行(002142)2017年增长22个基点，重庆银行下降34个基点至1.89%，天津银行、哈尔滨银行和中原银行均下降50个基点以上。

交通银行金融研究中心高级研究员赵在接受《国际金融新闻》采访时表示，国有银行的净息差在2017年率先企稳反弹，是因为国有银行的传统优势——存款基础相对坚实。存款比例越高，受监管影响越小，债务成本低于股份制银行和城市商业银行。因此，当生息资产的收益率保持基本稳定时，国有银行的息差优势是突出的。然而，当商业银行资本成本普遍上升时，在存款方面没有优势的城市商业银行和股份制银行的利息支付压力和负债增加，净息差受到很大影响。

“未来，商业银行正在加速转型。通过大力布局消费金融、科技金融等领域，积极拓展核心负债来源，银行负债压力将逐步缓解。同时，受宏观经济稳定、融资需求旺盛等因素影响，贷款利率小幅上调将有助于提高生息资产的收益率。因此，商业银行的净息差仍处于稳定和提高阶段。”赵对说道。

股票银行努力零售

除净息差外，银行业的整体零售转型也提高了盈利能力。

建行行长王祖继在近期的2017年业绩发布会上表示，中国经济结构已进入调整期，消费对经济的拉动作用不断增强，零售业务和消费金融是建行非常重要的战略领域。因此，2017年，建行继续推进零售业务优先战略，个人银行业务税前利润占比45.95%，同比增长2.16个百分点。

2017年，交通银行实现税前利润253.77亿元，同比增长23.74%，占全年利润总额的30.5%。

这种趋势在股份制银行中更加明显。零售已成为平安银行(000001)、中信银行(601998、招商银行)利润增长的重要支撑点。

2017年，平安银行的零售业务占资产的24%，贡献了44%的收入和68%的利润。

具体而言，2017年平安银行零售业务收入为466.92亿元，同比增长41.72%，占全行营业收入的44.14%。零售业务净利润156.79亿元，同比增长68.32%，占全行净利润的67.62%。

中信银行在年报中还表示，2017年，中信银行积极推进零售战略第二次转型，零售对银行利润的贡献显著增加。截至2017年底，中信银行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元，比上年增长27.03%，占全行营业净收入的34.68%；零售银行非利息净收入341.72亿元，同比增长39.69%，占银行非利息净收入的59.88%。

武文告诉记者，据估计，2018年股份制银行的利润增长率仍将高于五大银行，但由于前者在债务方面的相对劣势，两者之间的差距将进一步缩小，当地上市银行的预期净利润增长率不会有太大变化。