重庆农商行披露IPO申报稿欲回A 有望改善资本充足率

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每一个记者王林每一个编辑姚志宇

1月5日晚，中国证监会和香港证券交易所官方网站均披露了重庆农村商业银行(03618，hk)的首次公开发行(ipo)招股说明书，拟发行不超过13.57亿股a股，占发行后总股本的11.95%。

自2010年底港股上市以来，重庆农村商业银行在总资产和经营业绩方面取得了数倍的增长。2016年4月29日，重庆农村商业银行首次宣布将申请在上海证券交易所上市，并成为在香港上市的内地银行“背靠a股”大军的一员。

2016年9月，重庆银监局正式批准重庆农村商业银行a股首次公开发行申请，此次发行募集的全部资金将在扣除发行费用后用于补充资本。财务报告显示，截至2017年6月30日，重庆农村商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.66%、9.68%和12.41%，呈现持续下降趋势。a股ipo一旦成功，将有助于补充重庆农村商业银行的资本充足率。

将成为“a+h”股票

2010年底，重庆农村商业银行登陆香港证券交易所，成为内地首家在香港上市的农村商业银行。

2016年4月29日，重庆农村商业银行首次宣布将首次申请公开发行a股，并在上海证券交易所上市。

当时，重庆农村商业银行董事会在公告中表示，广发银行登陆a股市场将进一步完善公司治理结构，搭建境内外融资平台，实现全体股东持股的流动性。

2008年，重庆农村商业银行向社会投资者发行原股，非境外上市股份(内资股)股东达8万余人，其中农村商业银行非职工自然人股东7万余人，职工自然人股东约1万人。随着重庆农村商业银行在香港上市，这些内资股未能流通，但一旦重庆农村商业银行a股上市，它们将成为流通受限的a股。

2016年9月21日，银监会正式批准重庆农村商业银行首次公开发行a股申请，并确定发行规模不超过13.57亿股。

重庆农村商业银行在香港资本市场生存的七年中取得了长足的发展。与2010年上市相比，重庆农村商业银行总资产从2010年底的2855.46亿元增加到2017年9月底的8749.37亿元，增幅约为200%。

重庆农村商业银行2016年实现收入216.84亿元，净利润80.01亿元，分别是2010年的3倍和2.6倍。2017年前三季度，重庆农村商业银行实现营业收入175.29亿元，净利润69.67亿元，分别增长8%和10%以上。

补充资本充足率是关键

贵州金融学院副院长邹晓峰在接受《商业日报》采访时表示，重庆农村商业银行登陆a股市场有利于提高整体市值，实现国内股东的利润，但最重要的是吸收更多股权，增加资本，从而提高资本充足率。

事实上，在目前的精神创伤和痛苦评估要求下，银行对补充资本的要求越来越高。

财务报告显示，截至2017年6月30日，重庆农村商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.66%、9.68%和12.41%，分别比上年末下降0.19、0.18和0.29个百分点。这也是重庆农村商业银行2013年底上述三项指标分别达到11.85%、11.85%和11.64%后的总体下降趋势。

为了缓解资本压力，重庆农村商业银行于2016年发行了40亿元的二级资本债券。2017年9月，重庆农村商业银行增资7亿股内资股计划获批交付，募集资金用于补充一级资本。

截至2017年9月30日，重庆农村商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.45%、10.47%和13.15%。

此外，值得一提的是，近年来，在港上市的国内中小银行也启动了a股计划。至于重返a股的进展，目前浙商银行和青岛银行已进行了ipo预披露，郑州银行已进行了ipo预披露更新，哈尔滨银行和尚辉银行已暂停审查，盛京银行已撤回上市申请，暂时错过了a股ipo。

目前，另一家在香港上市的本地银行重庆银行已提出登陆a股市场，并于2016年10月8日获得银监会批准，股票发行规模不超过7.81亿股。

编辑朱昱