海鸥住工：整合瓷砖产业链 持续开拓一带一路市场

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收购越南高端瓷砖公司，整合瓷砖产业链，开发一带一路市场。大同奈公司是越南高端瓷砖的老牌制造商，年生产能力为1700万平方米。大同奈在越南有7个营销分支机构，2019年的销售收入为3.29亿元，净利润为214.81万元(未经审计的数据)。通过此次收购，海鸥生活有限公司将业务拓展到瓷砖行业，这将有助于完善独立卫生间的整体产品布局，提升公司的核心竞争力。同时，借助大同奈在越南的营销渠道，开拓了东南亚市场，并继续开拓一带一路市场。

独立浴室的持续大容量和丰富的产品矩阵有助于业务发展。今年前三季度，公司的独立浴室业务实现收入1.37亿元，同比增长319.77%。该公司继续投资研发。目前，自组装浴室彩钢板产品已经发货，瓷砖产品样品已经确认。彩钢板和瓷砖产品比传统的smc产品有更好的质感和更高的定位，解决了smc产品被消费者接受度低的问题，有望成为公司未来拓展独立卫生间C端市场的主要产品。同时，更丰富的产品矩阵将有助于公司发展更多的B端客户，这将促进公司的独立浴室业务继续高速增长。

盈利预测和估值:19-21年度每股收益预计分别为0.27元、0.33元和0.42元，相应的市盈率分别为22倍、18倍和14倍。给出“买入”评级。

风险警告。人民币大幅升值，影响了房地产销售。

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