隆盛科技 并购新三板公司微研精密

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记者黄群

龙胜科技(300680，诊断)今天披露了重组报告(草案)。公司计划以每股31.09元的价格发行627.21万股股票，以现金支付1.05亿元，总价格为3亿元，收购韦偃精密100%的股权；同时，筹集配套资金支付现金对价、中介代理费和本次交易相关税费。此次收购将帮助公司实现从egr系统产品到上游精密冲压件的产业链延伸。

根据评估报告，截至2017年10月31日的基准日，微研精密总资产账面价值为19638.22万元，收益法评估后全体股东权益价值为30116.98万元，增值额为20082.5万元，增值率为200.13%。最后，双方确定微研精密100%股权的交易价格为3亿元。

根据财务数据，2015年和2016年，微研精密分别实现营业收入1.02亿元和1.3亿元，相应净利润分别为12.79万元和883.39万元。2017年1月至10月，公司实现营业收入1.5亿元，净利润1313.86万元。上述报告期主营业务毛利率分别为30.01%、31.85%和33.23%。

根据《利润预测补偿协议》，交易对手谭承诺，扣除2018年至2020年归属于母公司股东的净利润分别为2204.24万元、2870.14万元和3863.43万元。

据了解，微研精密是一家新型三板企业，专注于R&D及生产非标准精密模具、高端精密冲压件、高精度机械加工件、精密注塑件等。产品主要用于新能源汽车的传统汽车节能减排模块、安全模块、座椅锁模块和电控电机模块。目前，微研精密已成为联合汽车电子有限公司、日本阿尔卑斯电气有限公司、德国博泽集团、舍弗勒(中国)有限公司、盖茨度假汽车泵产品(烟台)有限公司等知名企业的供应商

龙胜科技表示，公司的主要业务是研究、开发、生产和销售发动机废气再循环(egr)系统，其主要产品是发动机废气再循环(egr)系统产品，包括egr阀、控制单元(ecu)、传感器、egr冷却器等。微研精密是龙胜科技的上游企业，其产品作为废气再循环系统的原材料发挥着重要作用。交易完成后，龙盛科技将完成上游产业的业务布局，实现从egr系统产品到上游精密冲压件的产业链延伸。