雅居乐去年新增土储约1000万平

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根据国际交通银行发布的报告，去年雅居乐(03383)提前销售了1180亿元，比年度销售目标高出4%。去年，它增加了约1000万平方米的土地储备，预计到2020年，它将有足够的土地储备来维持超过10%的销售增长，其销售额预计也将达到约1300亿元。该行认为近期股价下跌是买入的好机会，因此将敏捷的评级从“中性”上调至“买入”，目标价格也从11港元上调至15.5港元。该公司还将2019-2021年的核心盈利预测和净资产值预测上调至每股25.8港元。

大和将比亚迪(002594)股票(01211)的目标价从37港元上调至44港元，维持“持有”评级。该行预计，今年公司内燃机车(ice)的销量将同比增长11%，而宋pro的销量也很强劲，自推出以来，每月平均销量为1.3万辆。在政策方面，我行预计工业和信息化部对新能源汽车的补贴将会减少或推迟，降幅可能会小于去年的60%至70%。该公司还预计补贴将持续到2021年，这将为空客房带来潜在的利润增长。该行将把比亚迪2019年每股收益预期上调6%。

大和还预测，日清食品(01475)将受到强劲需求的推动，其第一季度收入将增加，公司目标价格将提高5%，从6.95港元提高至7.3港元，并保持“控股”的投资评级。该行表示，该公司2019年内地收入增长与预期一致，香港的收入势头也将在今年第一季度恢复。日新日本公布了去年10月至12月季度未经审计的数据，内地收入同比增长13%，而香港收入同比增长1%，与该行的预期一致。

瑞银认为，普拉达(01913)的改善大致反映在股价上，给了普拉达一个“中性”投资评级，目标价也从最初的24.1港元上调至28.1港元。根据该银行的说法，基于普拉达品牌背后的传统和资产，它是最有潜力扭转局面的公司之一。该公司2018-2019年上半年的常规价格销售表现良好，银行预计该公司的收入增长将稳步回到个位数增长。此外，在公司完善的门店网络下，相信一位数的同店销售额将为公司带来更高的经营杠杆。

高盛将SMIC (00981)的目标价从18.4港元上调13%，至20.8港元，维持“买入”评级。该行表示，在SMIC最新公布的业绩中，14纳米晶圆表现强劲，占去年第四季度晶圆销售额的1%，比该行的预测高出0.4%。此外，本集团已于今年发出资本开支指引，预计资本开支将较去年同期增加55%，至331亿美元。本行对集团和大陆半导体保持积极的看法。世行预测，今年12纳米和14纳米晶圆的生产将会加速。预计2020-2021年两种产品的销售额将分别占总收入的3.5%和8.3%，集团今年第一季度的收入导向(环比增长0-2%)优于银行和市场的预测。

郭盛证券表示，吉利汽车(00175)1月份巩固了领先地位，渠道库存大幅减少。据估计，9月21日返母净利润分别为94.7/128.9/149.8亿元，相当于pe11.7/8.6/7.4倍，保持“买入”评级。根据吉利汽车1月份发布的销售数据，当月批发销量为111，838辆，同比下降29%，环比下降14%。郭盛证券指出，公司1月份销售额下降主要受春节影响。排除春节影响，平均日批发销量仅下降4.3%，销量保持稳定。今年1月，公司在终端零售市场共销售了137，500辆汽车，在渠道库存中销售了26，000辆汽车，继续保持合理健康的水平。1月份，公司终端零售市场份额达到7.26%，比12月份增长0.33%，公司市场份额达到历史最高水平。

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